El fabricante de dispositivos médicos Remedi se lista en el KOSDAQ surcoreano el 13 de julio, mientras que HL Genomics realiza su suscripción pública el 13-14 de julio. La oferta de Remedi atrajo a 2.246 inversores institucionales con una ratio de competencia de 1146:1 durante la previsión de demanda, y los inversores minoristas presentaron 512 millones de acciones para 300.000 acciones asignadas, lo que dio una ratio de 1701:1. HL Genomics fijó su precio final de oferta en 21.500 wones surcoreanos, en el extremo superior de su rango, después de que el 94,8% de la demanda institucional se concentrara en ese nivel. El mercado de OPIs de Corea del Sur ve una participación activa en la tercera semana de julio, ya que varias empresas finalizan ofertas públicas y expiran los periodos de bloqueo de listados anteriores.
Remedi se lista en KOSDAQ el 13 de julio tras alta demanda de suscripción
Remedi, un fabricante de dispositivos médicos, entra en el KOSDAQ el 13 de julio. La previsión de demanda de la compañía atrajo a 2.246 inversores institucionales con una ratio de competencia de 1146:1. La suscripción minorista del 1-2 de julio recibió 512 millones de acciones para 300.000 acciones asignadas, lo que produjo una ratio de 1701:1. El precio de la oferta se fijó en 20.700 wones surcoreanos, el extremo superior del rango propuesto. El día de la cotización, la acción negociará dentro del rango de límites de precio de 12.420 a 82.800 wones surcoreanos (del 60% al 400% del precio de la oferta).
La fundadora y principal accionista Irena tiene el 43,91% de la compañía, mientras que cuatro partes especiales relacionadas, incluido Song Jun-ho, tienen el 7,69%. Tras la oferta pública, el mayor accionista y las partes especiales relacionadas tendrán el 43,23%, sujeto a una restricción de ventas de tres años. Incluyendo el grupo del mayor accionista, las acciones restringidas a la venta durante un año o más suman 3.403.689 acciones (44,63%). Incluyendo acciones restringidas por un mes o más, el total de acciones restringidas el día del debut asciende a 4.496.631 acciones (58,96%), dejando 3.129.160 acciones (41,04%) disponibles para la circulación. De las acciones negociables libremente, las acciones de la oferta pública representan 1,2 millones de acciones (15,74% del total de acciones).
Remedi desarrolla, fabrica y vende dispositivos portátiles de imagen por rayos X y soluciones de ensayos no destructivos para aplicaciones médicas e industriales basadas en tecnología propia. La compañía amplía su alcance de negocio a inspección industrial, telemedicina, aeroespacial y soluciones de imagen digital basadas en IA, utilizando tecnología de miniaturización, lo que atrae el interés en licitaciones públicas en el extranjero.
HL Genomics fija el precio de la oferta en 21.500 wones para suscripción del 13-14 de julio
HL Genomics realiza su suscripción pública el 13-14 de julio. La fecha de reembolso está programada para el 16 de julio, y la fecha de cotización es el 24 de julio. El rango de precio de oferta propuesto fue de 18.500 a 21.500 wones surcoreanos. El precio final de la oferta se fijó en 21.500 wones surcoreanos después de que el 94,8% de la demanda de suscripción se concentrara en el extremo superior.
HL Genomics es una filial de Hallim Pharmaceutical (no cotizada), que posee el 100% de sus acciones. La oferta consta de 855.000 acciones existentes de las 6 millones de acciones de Hallim Pharmaceutical y 1,71 millones de nuevas acciones. Las acciones existentes representan el 33,3% de la oferta, mientras que las nuevas acciones representan el 66,67%. Tras la oferta, la participación de la empresa matriz Hallim Pharmaceutical será del 66,27%, sujeto a una restricción de ventas de dos años y medio.
HL Genomics planea recaudar 55,1 mil millones de wones surcoreanos ofreciendo 2.565.000 acciones totales. La compañía planea utilizar los fondos para la expansión de la fábrica. En su declaración de registro de valores del 2 de julio, la empresa indicó que la capacidad de producción de su planta existente 1 ha llegado a su límite, lo que requiere una inversión en instalaciones de 76,5 mil millones de wones surcoreanos para la expansión de la planta 2. La compañía busca pasar de una estructura de ventas dependiente de Hallim Pharmaceutical a una compañía farmacéutica independiente con su propia base de ventas.
KB Securities actúa como asegurador líder y IBK Securities como asegurador copartícipe. KB Securities suscribe 2.308.500 acciones y IBK Securities suscribe 256.500 acciones. De las 2.565.000 acciones totales, los inversores institucionales reciben el 75% de la asignación y los inversores minoristas el 25%.
HL Genomics suministra materias primas para productos farmacéuticos a fabricantes de fármacos terminados. La empresa ha establecido su posición en el mercado de ingredientes farmacéuticos activos con una cartera de productos diversa centrada en productos de alta dificultad y alto valor añadido. Es la primera de las cinco filiales de Hallim Pharmaceutical en cotizar en el mercado bursátil.
Expiraciones de lock-up programadas para Zestech, StradVision, Mad Up
Las primeras liberaciones de compromisos obligatorios de tenencia para inversores institucionales en empresas listadas a finales de junio comienzan esta semana. Las acciones de compromisos obligatorios de tenencia representan el compromiso de las instituciones de no vender acciones durante un periodo determinado después de la cotización, normalmente 15 días.
Zestech, listada el 29 de junio, tiene liberadas el 14 de julio sus acciones del compromiso obligatorio de tenencia de 15 días (181.110 acciones). StradVision, listada el 30 de junio, tiene liberadas el 15 de julio sus acciones del compromiso obligatorio de tenencia de 15 días (189.714 acciones). Mad Up, listada el 1 de julio, tiene liberadas el 16 de julio sus acciones del compromiso obligatorio de tenencia de 15 días (488.053 acciones).
Los precios actuales de las acciones operan por debajo de los precios de oferta. Zestech, especialista en control de movimiento de precisión, se disparó un 240% en su primer día de negociación, pero desde entonces ha caído por debajo de su precio de oferta de 12.500 wones. StradVision, una empresa de software de reconocimiento de visión para conducción autónoma, cayó un 40% desde su precio de oferta de 12.000 wones en su primer día y actualmente cotiza alrededor de 4.000 wones, un tercio del precio de oferta. Mad Up, con un precio de oferta de 8.000 wones, alcanzó 22.500 wones el día del listado, pero desde entonces ha caído hasta acercarse a su precio de oferta.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de la oferta y la fecha de cotización de Remedi?
Remedi fijó su precio de oferta en 20.700 wones, el extremo superior de su rango propuesto, y se lista en el KOSDAQ el 13 de julio. La suscripción minorista de la compañía produjo una ratio de competencia de 1701:1.
¿Cuándo realiza HL Genomics su suscripción pública?
HL Genomics realiza su suscripción pública el 13-14 de julio, con un precio final de oferta de 21.500 wones. La fecha de reembolso es el 16 de julio y la fecha de cotización es el 24 de julio.
