SemiAnalysis descarta las afirmaciones de cancelación de capacidad del 50% de centros de datos del 18 de junio y dice que el pánico del mercado está exagerado

Según SemiAnalysis, una firma de investigación de la industria de los semiconductores, afirma que el 50% de la capacidad de centros de datos planificada en EE. UU. que se cancelará o se retrasará en 2026 está significativamente exagerado, y que los ajustes reales se mantienen limitados. La firma informó el 18 de junio que sus previsiones sobre la capacidad de centros de datos de construcción propia de los hiperescaladores de Norteamérica han cambiado solo aproximadamente un 1% durante los últimos seis meses, mientras que las predicciones de capacidad de instalaciones de colocation han fluctuado menos de un 5%.

SemiAnalysis atribuyó el pánico del mercado principalmente a una mala interpretación de los comunicados de noticias por parte de herramientas de inteligencia artificial y a un sesgo de muestreo en la agregación de datos. La firma señaló que las estadísticas ampliamente citadas que mencionan “retrasos del 50% de la capacidad” se centran en proyectos especulativos en etapas iniciales anunciados públicamente, que carecen de titularidad real de terrenos, de pedidos de equipamiento o de acuerdos de conexión a la red, en lugar de representar el pipeline completo de desarrollo de la industria. A través del análisis de imágenes satelitales, SemiAnalysis encontró que solo los dos principales hiperescaladores tienen más de 5GW de capacidad en construcción en EE. UU., superando las estimaciones en informes comúnmente citados.