SK Ecoplant registra una sobredemanda de 9,87x para un bono de 100 mil millones de wones

SK Ecoplant atrajo 987 mil millones de wones en órdenes para su oferta de bonos corporativos de 100 mil millones de wones durante la previsión de demanda realizada el '22일', logrando una ratio de sobredemanda de 9,87 veces, según fuentes del sector de banca de inversión. El fuerte desempeño de la compañía con calificación A se debió al crecimiento de los ingresos del 1T en un 99,3% interanual, hasta 4,8997 billones de wones, y al aumento del beneficio operativo hasta 931,4 mil millones de wones desde 68,4 mil millones de wones en el período del año anterior, impulsado por el incremento de las órdenes de construcción relacionadas con semiconductores y por los resultados consolidados de sus filiales. Los fondos se utilizarán para refinanciar 100 mil millones de wones de los 123 mil millones de wones en bonos públicos que vencen el '31일', cubriéndose el déficit con fondos internos.

SK Ecoplant atrae 987 mil millones de wones en órdenes de bonos en tres tramos

El tramo de 1 año, con objetivo de 50 mil millones de wones, recibió 290 mil millones de wones en órdenes; el tramo de 1,5 años, con objetivo de 30 mil millones de wones, atrajo 464 mil millones de wones; y el tramo de 2 años, con objetivo de 20 mil millones de wones, captó 233 mil millones de wones en demanda. Los spreads se fijaron en 36 puntos básicos por debajo del rendimiento promedio de bonos corporativos individuales para el tramo de 1 año, 70 puntos básicos por debajo para el tramo de 1,5 años y 61 puntos básicos por debajo para el tramo de 2 años, sobre base 모집額. La empresa había propuesto un rango de希望 rate de ±30 puntos básicos frente al rendimiento promedio de bonos corporativos individuales. El límite máximo de aumento de volumen se establece en un total de 200 mil millones de wones. SK Securities, Korea Investment & Securities, Kiwoom Securities, NH Investment & Securities, Shinhan Investment & Securities y Hana Securities actúan como aseguradores líderes.

La empresa asigna los fondos para refinanciar bonos que vencen el '31일' y posibles vencimientos adicionales

SK Ecoplant planea refinanciar 100 mil millones de wones de los 123 mil millones de wones en bonos corporativos públicos que vencen el '31일', cubriéndose el déficit con fondos internos. Si la oferta se amplía, los fondos adicionales se destinarán a refinanciar 36 mil millones de wones en bonos corporativos que vencen el '25일' y 41 mil millones de wones en bonos que vencen el '내달 18일'. La empresa indicó que está revisando una emisión ampliada en función de los resultados de la previsión de demanda.

Los ingresos del 1T se disparan un 99,3% interanual hasta 4,8997 billones de wones

SK Ecoplant registró ingresos consolidados de 4,8997 billones de wones en el 1T, un 99,3% más que en el período del año anterior. El incremento reflejó la expansión de las órdenes para proyectos de construcción relacionados con semiconductores y la consolidación total de los resultados de las filiales SK Airplus y Essencor. El beneficio operativo alcanzó 931,4 mil millones de wones durante el mismo período, frente a 68,4 mil millones de wones un año antes. El ratio deuda-patrimonio consolidado de la empresa se situó en 176,2% al cierre del 1T, frente al 192,0% a fin de año.

FAQ

¿Cuál fue la ratio de sobredemanda para la oferta de bonos corporativos de SK Ecoplant el '22일'?
SK Ecoplant atrajo 987 mil millones de wones en órdenes para su oferta de bonos corporativos de 100 mil millones de wones, logrando una ratio de sobredemanda de 9,87 veces durante la previsión de demanda realizada el '22일'.

¿Cómo utilizará SK Ecoplant los fondos de la emisión de bonos?
La empresa utilizará los fondos para refinanciar 100 mil millones de wones de los 123 mil millones de wones en bonos corporativos públicos que vencen el '31일'. Si la oferta se amplía, los fondos adicionales refinanciarán 36 mil millones de wones con vencimiento el '25일' y 41 mil millones de wones con vencimiento el '내달 18일'.

¿Qué impulsó el crecimiento de ingresos del 99,3% interanual de SK Ecoplant en el 1T?
El aumento de ingresos hasta 4,8997 billones de wones se debió a la expansión de las órdenes de construcción relacionadas con semiconductores y a la consolidación total de los resultados de las filiales SK Airplus y Essencor.