Las entregas de teléfonos inteligentes caen un 11% en el 2T en medio de una escasez de memoria para IA

Counterpoint Research, IDC y Omdia estimaron que las entregas de smartphones en el Q2 cayeron debido a una escasez de memoria impulsada por IA, y Counterpoint proyectó una caída del 11% interanual, el peor desempeño de Q2 en 13 años. El analista senior Silpi Jain, de Counterpoint, señaló que la escasez global de memoria superó a otros factores para convertirse en la única causa más importante de la desaceleración de la industria de los smartphones y que lo que comenzó como un problema de componentes el año pasado ahora se ha convertido en un problema completo de demanda. IDC estimó que las entregas en el Q2 cayeron 6,7% en medio de la crisis de memoria y que la directora de investigación senior, Nabila Popal, informó que los precios de la memoria subieron un 300% frente al año anterior y ahora superan el 65% de los costos de componentes de gama baja, lo que hace más difícil la supervivencia para los OEM con carteras de productos de bajo presupuesto.

Las firmas de investigación informan estimaciones de caída en el Q2

Counterpoint Research estimó que las entregas de smartphones en el Q2 cayeron un 11% interanual, marcando el peor resultado de segundo trimestre en 13 años, según un informe publicado en hora local el 15 de julio por Yahoo Finance. IDC proyectó una caída del 6,7% en las entregas para el mismo trimestre. Omdia anticipó un descenso menor, pero se alineó con otras firmas al atribuir la caída a la escasez de memoria. Las tres organizaciones de investigación citaron la escasez de componentes de memoria impulsada por IA como el principal motor de la reducción en la producción y las entregas de smartphones.

El repunte de precios de la memoria impulsa una crisis de costos de componentes

Los precios de la memoria aumentaron un 300% frente al año anterior y ahora representan más del 65% de los costos de componentes de smartphones de gama baja, informó la directora de investigación senior de IDC, Nabila Popal. El analista senior de Counterpoint, Silpi Jain, afirmó que la escasez global de memoria se convirtió en el único factor más grande que causaba la desaceleración de la industria de los smartphones y que lo que empezó como un problema de componentes el año pasado evolucionó a un problema completo de demanda. Omdia analizó que las escaseces de memoria dispararon una polarización extrema del mercado entre los segmentos de smartphones premium y de presupuesto.

Polarización del mercado: marcas premium frente a marcas de presupuesto

Las tres firmas de investigación proyectaron aumentos de entregas en el Q2 para Apple y Samsung, mientras que los fabricantes chinos Xiaomi, Oppo y Vivo enfrentaron debilidad. Counterpoint, IDC y Omdia atribuyeron la divergencia a presiones en los costos de la memoria que afectaron de forma desproporcionada a los OEM centrados en presupuestos. Las marcas premium mantuvieron el acceso al suministro de componentes gracias a un mayor poder de compra, mientras que los fabricantes de gama baja lucharon con la disponibilidad de componentes y la rentabilidad bajo precios elevados de memoria.

KeyBanc baja la calificación de Apple por preocupaciones de precio y subsidios

El analista de KeyBanc Capital Markets, Brandon Nispel, degradó a Apple a Underweight, citando preocupaciones de que posibles aumentos en el precio del iPhone, combinados con la reducción de promociones y subsidios de las operadoras, harían que los consumidores mantuvieran los dispositivos actuales durante más tiempo. Nispel indicó que esta dinámica frenaría el crecimiento de la división Apple Services y proyectó que la tasa de crecimiento de ingresos del año fiscal 27 de la unidad podría desacelerarse de la estimación actual del 13,5% a 7%. Algunos analistas expresaron preocupación de que las marcas premium, incluida Apple, enfrenten vientos en contra por la escasez prolongada de memoria y las presiones de precios resultantes.

Analistas proyectan escasez de memoria extendida hasta 2030

Yahoo Finance informó que las estimaciones de investigación indican que la crisis de memoria podría persistir más allá del próximo año y que algunos expertos proyectan que los cuellos de botella inducidos por IA podrían tardar hasta 2030 en resolverse. No se proporcionó un plazo específico para la normalización de la oferta por parte de Counterpoint, IDC o Omdia en sus análisis de entregas del Q2. El escenario de escasez prolongada refleja la competencia continua por componentes de memoria entre los despliegues de infraestructura de IA y la fabricación de productos electrónicos de consumo.

FAQ

¿Qué causó la caída de las entregas de smartphones en el Q2 según las firmas de investigación?
Counterpoint Research, IDC y Omdia atribuyeron la caída de entregas en el Q2 a una escasez de memoria impulsada por IA. El analista senior de Counterpoint, Silpi Jain, afirmó que la escasez global de memoria superó otros factores para convertirse en la causa única más grande de la desaceleración de la industria de los smartphones, con precios de la memoria subiendo un 300% frente al año anterior y superando el 65% de los costos de componentes de gama baja.

¿Qué marcas de smartphones aumentaron las entregas en el Q2 pese a la escasez de memoria?
Las tres firmas de investigación —Counterpoint Research, IDC y Omdia— proyectaron aumentos de entregas en el Q2 para Apple y Samsung, mientras que los fabricantes chinos Xiaomi, Oppo y Vivo enfrentaron debilidad. Las marcas premium mantuvieron el acceso al suministro de componentes gracias a un mayor poder de compra, mientras que los OEM centrados en presupuestos lucharon bajo precios elevados de memoria.

¿Por qué KeyBanc degradó la calificación de inversión de Apple?
El analista de KeyBanc Capital Markets, Brandon Nispel, degradó a Apple a Underweight, citando preocupaciones de que posibles aumentos en el precio del iPhone, combinados con la reducción de promociones y subsidios de las operadoras, harían que los consumidores mantuvieran los dispositivos actuales durante más tiempo. Nispel indicó que esto frenaría el crecimiento de la división Apple Services, desde una tasa de crecimiento de ingresos proyectada del 13,5% para el año fiscal 27 hasta el 7%.