Bloomberg a rapporté le 16 juillet que les banques en charge de l’introduction en Bourse (IPO) des actions d’Anthropic ont prévu des rencontres entre des investisseurs et des dirigeants de l’entreprise, afin d’ouvrir la voie à des roadshows officiels ultérieurs. Le rapport indique qu’Anthropic pourrait au plus vite entrer sur le marché public en octobre. Goldman Sachs, Morgan Stanley et JPMorgan Chase, les trois principales banques d’investissement de Wall Street, participent toutes à la planification de la souscription de cette IPO.
Avancement du processus d’IPO : rencontres avec les investisseurs, dépôt confidentiel du dossier S-1
Selon le rapport de Bloomberg, les rencontres informelles entre investisseurs et dirigeants constituent une étape relativement précoce dans le processus d’IPO, généralement réalisée avant les roadshows officiels. L’objectif est de permettre aux banques de couverture d’évaluer l’appétit du marché pour l’entreprise et les attentes de valorisation. Une fois cette étape achevée, le processus passe aux roadshows officiels, puis se conclut par la fixation du prix et l’introduction des actions en bourse.
Anthropic a déposé confidentiellement un prospectus S-1 auprès de la SEC en juin, dans le cadre d’une procédure de demande confidentielle autorisée par la SEC. Pendant la période d’examen, l’entreprise n’est pas tenue de divulguer publiquement des chiffres financiers détaillés. Le rapport de Bloomberg indique qu’Anthropic pourrait au plus vite être introduite en bourse en octobre 2026. Au moment où cet article a été publié, Anthropic n’avait pas encore annoncé la date réelle d’introduction en bourse, et un porte-parole a refusé de commenter les informations relatives aux réunions avec les investisseurs.
Participation des trois principaux preneurs fermes de l’IPO : Goldman Sachs, Morgan Stanley et JPMorgan Chase
La souscription de la prochaine IPO d’Anthropic comprend :
Goldman Sachs : participation à la planification de la souscription de l’IPO d’Anthropic
Morgan Stanley : participation à la planification de la souscription de l’IPO d’Anthropic
JPMorgan Chase : participation à la planification de la souscription de l’IPO d’Anthropic
Les trois entreprises sont les banques d’investissement dont les volumes de souscription sont les plus importants sur les marchés des capitaux américains. Selon le rapport, la vague de dépenses liée à l’IA a relancé les profits des banques d’investissement ; souscrire les IPO des principales entreprises du secteur de l’IA fait partie des canaux directs de participation des banques au thème de l’IA.
Parcours de financement d’Anthropic : levée de 65 milliards de dollars (tour H)
Anthropic a été fondée en 2021 par un groupe d’anciens dirigeants et chercheurs de OpenAI. En mai 2026, Anthropic a finalisé une levée de 65 milliards de dollars au tour H, avec une valorisation de 965 milliards de dollars, dépassant pour la première fois la valorisation de 852 milliards de dollars de OpenAI à l’époque.
Selon le rapport, l’assistant de rédaction de code Claude Code, développé par Anthropic, a connu un succès précoce dans la vente aux entreprises, permettant à la société de s’implanter commercialement sur le marché B2B.
Dépôt du S-1 d’OpenAI et calendrier d’introduction reporté à 2027
OpenAI a également déposé confidentiellement une demande d’IPO auprès de la SEC en juin 2026 ; au moment du rapport, aucun autre détail n’avait encore été publié. Selon plusieurs médias étrangers, le calendrier initial d’OpenAI pour une introduction à l’automne 2026 a été reporté à 2027 ; le calendrier exact dépendra des annonces officielles d’OpenAI.
D’après le calendrier rapporté par Bloomberg, si Anthropic est introduite en bourse en octobre 2026 et si le calendrier d’introduction d’OpenAI, tel que rapporté par les médias, est repoussé à 2027, alors Anthropic sera introduite avant OpenAI.
Questions fréquentes
Quand Anthropic annoncera-t-elle officiellement la date de son IPO ?
Au 16 juillet 2026, Anthropic n’avait pas encore publié la date réelle d’introduction en bourse ; Bloomberg indique que le scénario le plus rapide est octobre 2026, mais un porte-parole a refusé de commenter les informations sur la réunion avec les investisseurs. Le calendrier d’introduction le plus récent dépendra de l’annonce officielle d’Anthropic.
Quelle est la valorisation actuelle d’Anthropic et quand le dernier tour de financement a-t-il été finalisé ?
Anthropic a finalisé en mai 2026 une levée de 65 milliards de dollars (tour H) ; après la levée, la valorisation s’élève à 965 milliards de dollars, dépassant pour la première fois la valorisation de 852 milliards de dollars de OpenAI à l’époque.
Pourquoi les trois principales banques d’investissement participent-elles en même temps à la souscription de l’IPO d’Anthropic ?
Goldman Sachs, Morgan Stanley et JPMorgan Chase participent toutes à la planification de la souscription de cette IPO d’Anthropic. Ce type de grande IPO de sociétés technologiques est généralement mené conjointement par plusieurs grandes banques d’investissement afin de répartir le risque de distribution et d’élargir la portée auprès des investisseurs institutionnels.
