L'action Rivian chute de 10 % alors que l'entreprise vend 75 millions d'actions pour lever des capitaux.

Rivian Automotive a annoncé une offre publique de 75 millions d'actions ordinaires de catégorie A, entraînant une baisse de plus de 10 % de l'action lors des échanges pré-marché mardi. La levée de capitaux générerait environ 1,51 milliard de dollars sur la base du cours de clôture de lundi de 20,14 dollars par action. Rivian a indiqué dans un document que le produit servira à financer des apports en fonds propres dans le cadre d'un accord de prêt avec le département de l'Énergie des États-Unis. Cette offre fait suite à la suspension par la société de son objectif de rentabilité pour 2027 en raison de l'augmentation des dépenses de recherche et développement pour l'autonomie et les technologies de véhicules de nouvelle génération.

Rivian annonce une offre de 75 millions d'actions pour financer un prêt du DOE

Rivian a annoncé l'offre publique lors des échanges hors séance après que les actions ont grimpé de 8,1 % lundi. Sur la base du cours de clôture de lundi de 20,14 dollars par action, la société lèverait environ 1,51 milliard de dollars avec cette offre. Rivian a déclaré dans un document qu'elle prévoit d'utiliser le produit pour financer des apports en fonds propres dans le cadre d'un accord de prêt avec le département de l'Énergie des États-Unis. La société a indiqué dans le document public qu'elle entendait accorder aux souscripteurs une option sur une période de 30 jours pour acheter jusqu'à 11,25 millions d'actions supplémentaires.

La performance de l'action montre une volatilité récente

L'action a augmenté de 19 % la semaine dernière avant le gain de 8,1 % de lundi. La baisse pré-marché de plus de 10 % mardi a suivi l'annonce de l'offre d'actions. La levée de capitaux intervient alors que Rivian lance son nouveau SUV de taille moyenne R2, dont la société espère qu'il la mènera à la rentabilité vers la fin de cette décennie.

Rivian estime le chiffre d'affaires du T2 au-dessus des attentes des analystes

Rivian a pré-publié certains résultats du deuxième trimestre dans un document public distinct. La société a estimé le chiffre d'affaires entre 1,55 milliard et 1,65 milliard de dollars au deuxième trimestre, au-dessus des estimations moyennes des analystes compilées par LSEG de 1,45 milliard de dollars. Selon le document, le solde de trésorerie, équivalents de trésorerie et placements à court terme était estimé à 5,3 milliards de dollars, contre 4,8 milliards de dollars à la fin du premier trimestre.

FAQ

Pourquoi l'action Rivian a-t-elle chuté mardi ? L'action Rivian a chuté de plus de 10 % lors des échanges pré-marché mardi après que la société a annoncé une offre publique de 75 millions d'actions ordinaires de catégorie A.

Quel montant de capitaux Rivian lèvera-t-il grâce à l'offre d'actions ? Sur la base du cours de clôture de lundi de 20,14 dollars par action, Rivian lèverait environ 1,51 milliard de dollars grâce à l'offre de 75 millions d'actions, avec une option supplémentaire pour les souscripteurs d'acheter jusqu'à 11,25 millions d'actions supplémentaires sous 30 jours.

Quel est le chiffre d'affaires estimé de Rivian pour le T2 ? Rivian a estimé le chiffre d'affaires du deuxième trimestre entre 1,55 milliard et 1,65 milliard de dollars, ce qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,45 milliard de dollars compilée par LSEG.