Saham CoreWeave Inc. (CRWV) turun 14% pada hari Rabu, menandai penurunan satu hari terburuk dalam lebih dari empat bulan, menyusul laporan bahwa Meta Platforms Inc. (META) sedang mengembangkan rencana untuk bisnis komputasi awan. Aksi jual dipicu oleh kekhawatiran akan potensi persaingan di pasar infrastruktur cloud. Namun, analis Wall Street melihat sedikit risiko pada bisnis inti CoreWeave dan menganggap penurunan ini sebagai peluang beli. Rosenblatt menegaskan kembali peringkat 'Beli' pada CoreWeave dengan target harga $250, yang menyiratkan potensi kenaikan 192% dari harga penutupan hari Rabu, sementara analis Roth Capital, Rohit Kulkarni, menyebut reaksi pasar berlebihan. Industri komputasi awan masih terhambat pasokan, dengan kelangkaan GPU yang terus berlanjut di seluruh hyperscaler.
Saham CoreWeave naik hampir 2% pada sesi pra-pasar hari Kamis, sementara saham Meta turun sekitar 1%.
Rosenblatt dan Roth Capital Pertahankan Peringkat Beli pada CoreWeave
Menurut TheFly, Rosenblatt mengatakan pemeriksaan salurannya menunjukkan tidak ada perubahan dalam permintaan hyperscaler terhadap kapasitas komputasi GPU, dengan mencatat bahwa kelangkaan GPU tetap menjadi norma di seluruh industri. Rosenblatt juga mengatakan bahwa mereka tidak percaya Meta memiliki hak untuk menjual kembali kapasitas CoreWeave yang telah disewanya hingga tahun 2032 kepada pihak ketiga, menunjukkan bahwa rencana yang dilaporkan seharusnya memiliki sedikit dampak langsung pada bisnis CoreWeave.
Perusahaan tersebut menegaskan kembali peringkat 'Beli' pada CoreWeave dengan target harga $250, yang menyiratkan potensi kenaikan sebesar 192% dari harga penutupan hari Rabu.
Analis Roth Capital, Rohit Kulkarni, menggemakan sentimen serupa, sambil menambahkan bahwa reaksi pasar terhadap rencana bisnis cloud Meta berlebihan. Kulkarni mengatakan bahwa rencana tersebut masih belum dikonfirmasi dan kemungkinan akan dibatasi oleh kapasitas GPU yang tersedia. Ia mengatakan investor terlalu cepat menganggap langkah tersebut sebagai ancaman kompetitif bagi penyedia neocloud seperti CoreWeave dan Nebius.
Kulkarni menambahkan bahwa ambisi cloud Meta dapat mendiversifikasi bisnisnya dengan menambahkan pendapatan cloud dan langganan ke perusahaan yang masih memperoleh sekitar 98% pendapatannya dari iklan.
Meta Mengembangkan Rencana untuk Bisnis Infrastruktur Cloud
Menurut laporan Bloomberg yang mengutip orang-orang yang mengetahui masalah tersebut, Meta sedang mengembangkan rencana untuk meluncurkan bisnis infrastruktur cloud guna menjual kapasitas komputasi AI berlebih kepada pelanggan eksternal. Perusahaan juga dilaporkan sedang mengevaluasi rencana lain untuk menyediakan akses ke berbagai model AI yang dihosting di infrastruktur yang sudah ada.
Rencana Meta akan menempatkan perusahaan tersebut dalam persaingan dengan AWS milik Amazon.com Inc. (AMZN), Azure milik Microsoft Corp. (MSFT), dan penyedia neocloud seperti CoreWeave.
CoreWeave Memegang Kontrak Senilai 35,2 Miliar Dolar AS dengan Meta hingga 2032
Meta adalah pelanggan CoreWeave yang sudah ada, setelah menandatangani kesepakatan tambahan senilai 21 miliar dolar AS pada bulan April tahun ini. Kesepakatan senilai 21 miliar dolar AS ini dibangun di atas perjanjian serupa senilai 14,2 miliar dolar AS yang ditandatangani oleh CoreWeave dan Meta pada September 2025.
Saham CoreWeave Naik 20% Sejak Awal Tahun di Tengah Sentimen Bullish Ritel
Sentimen ritel di Stocktwits seputar CoreWeave berada di wilayah 'bullish', dengan volume pesan pada tingkat 'sangat tinggi' pada saat berita ini ditulis.
Saham CRWV naik 20% sejak awal tahun, sementara saham META turun 7%. Invesco QQQ Trust (QQQ) naik 33% selama 12 bulan terakhir, sementara iShares U.S. Technology ETF (IYW) naik 45%.
FAQ
Apa yang menyebabkan saham CoreWeave turun pada hari Rabu?
Saham CoreWeave turun 14% pada hari Rabu menyusul laporan bahwa Meta Platforms sedang mengembangkan rencana untuk bisnis komputasi awan guna menjual kapasitas komputasi AI berlebih kepada pelanggan eksternal.
Mengapa analis menganggap penurunan saham CoreWeave sebagai peluang beli?
Rosenblatt menegaskan kembali peringkat 'Beli' dengan target harga $250, dengan menyatakan bahwa Meta tidak memiliki hak untuk menjual kembali kapasitas CoreWeave yang disewa hingga 2032 dan bahwa kelangkaan GPU tetap menjadi norma di seluruh industri. Analis Roth Capital, Rohit Kulkarni, menyebut reaksi pasar berlebihan, dengan mencatat bahwa rencana Meta masih belum dikonfirmasi dan akan dibatasi oleh kapasitas GPU yang tersedia.
Berapa nilai kontrak CoreWeave dengan Meta?
CoreWeave memegang kontrak senilai 35,2 miliar dolar AS dengan Meta, termasuk kesepakatan tambahan senilai 21 miliar dolar AS yang ditandatangani pada bulan April tahun ini dan perjanjian senilai 14,2 miliar dolar AS dari September 2025, keduanya berlaku hingga 2032.
