Bank tabungan Korea Selatan menaikkan suku bunga deposito 12 bulan menjadi rata-rata 3,90% per tanggal 7, naik 0,55 poin persentase dalam satu bulan, dengan beberapa lembaga menembus ambang 4,6%. Lonjakan suku bunga ini menyusul arus keluar deposito yang cepat ke pasar saham, memaksa bank untuk mempertahankan likuiditas di tengah batasan regulasi yang membatasi rasio pinjaman terhadap deposito hingga 100%. Kesenjangan suku bunga dengan bank komersial melebar menjadi 0,73 poin persentase dari 0,29 poin persentase pada awal bulan lalu, mencerminkan persaingan yang semakin ketat untuk menarik deposito dalam lingkungan pinjaman yang terbatas.
Bank Tabungan Dorong Suku Bunga di Atas 4,6% di Tengah Arus Keluar Deposito
Menurut Federasi Bank Tabungan Korea pada tanggal 7, 79 bank tabungan di seluruh negeri mencatat rata-rata suku bunga deposito 12 bulan sebesar 3,90%, meningkat 0,55 poin persentase dari bulan sebelumnya. Bulan lalu suku bunga tertinggi di antara semua produk deposito berada di 3,73%, namun kini 152 produk menawarkan suku bunga di atas 4%. Tiga belas bank menetapkan suku bunga dasar di 4,5% atau lebih tinggi, dengan HB Savings Bank menawarkan 4,63% dan Yegaram Savings Bank 4,60%. Suku bunga deposito 12 bulan bank komersial mencapai 3,17% berdasarkan preferensi maksimum per tanggal 7, menciptakan kesenjangan 0,73 poin persentase dengan bank tabungan. Kesenjangan tersebut hanya 0,29 poin persentase pada awal bulan lalu. Bank bergerak untuk mempertahankan deposito karena dana jatuh tempo dan penarikan awal dengan cepat keluar ke pasar saham.
Raon Savings Bank Tarik Promosi 4,6% Setelah Satu Hari
Kenaikan suku bunga yang kompetitif mendorong beberapa bank untuk menarik kembali penawaran khusus. Raon Savings Bank menghentikan promosi deposito 4,6% setelah satu hari pada bulan lalu. Bank menghadapi tekanan untuk mempertahankan deposito karena rasio pinjaman terhadap deposito mendekati batas regulasi 100%, namun pembatasan pinjaman tidak menyisakan saluran bagi masuknya dana berlebih. Sumber industri menjelaskan bahwa bank menaikkan suku bunga hanya cukup untuk menghentikan arus keluar sebelum segera menarik promosi. Suku bunga maksimum legal untuk pinjaman pribadi sudah mendekati 20%, menyisakan ruang terbatas untuk membebankan biaya pendanaan.
Kekhawatiran Profitabilitas Industri Meningkat Seiring Risiko Kredit Macet
Kapasitas keuangan bank tabungan untuk mendukung persaingan suku bunga menghadapi pengawasan. Selama krisis Legoland, bank menyerap biaya pendanaan tinggi sambil mempertahankan profitabilitas, namun kerugian berturut-turut telah mengurangi kapasitas penyerapan kerugian. Sektor ini mencatat laba sebesar 417,3 miliar won tahun lalu setelah dua tahun mengalami kerugian bersih hampir 1 triliun won. Tidak termasuk sekitar 180 miliar won dalam keuntungan sekuritas satu kali dari OK Savings Bank dan Korea Investment Savings Bank pada kuartal pertama tahun ini, pemulihan pendapatan biasa masih terbatas. Tingkat kredit macet sektor ini berada di 6% pada akhir tahun lalu, dengan rasio cakupan provisi untuk pinjaman di bawah standar dan macet di 72,6%, keduanya terus memburuk.
Seruan Keringanan Regulasi Muncul Saat Tekanan Batas Pinjaman terhadap Deposito Berlanjut
Peserta industri mengangkat kemungkinan menghidupkan kembali langkah keringanan rasio pinjaman terhadap deposito yang berakhir pada Juni tahun lalu. Otoritas keuangan menaikkan batas dari 100% menjadi 110% pada tahun 2022 menyusul pengajuan rehabilitasi Kangwon Jungdo Development Corporation. Penggalangan pendanaan proyek real estat secara efektif terhenti, sementara pinjaman korporasi menghadapi persaingan yang semakin ketat karena semua sektor berkumpul di bawah kebijakan pembiayaan produktif yang diperkuat. NICE Credit Rating menurunkan peringkat kredit Hana Savings Bank dari A (negatif) menjadi A- (stabil) pada bulan April, dan merevisi prospek untuk Korea Investment Savings Bank dan Hanwha Savings Bank dari stabil menjadi negatif. Seorang pejabat industri menyatakan bahwa manajemen likuiditas memerlukan kenaikan suku bunga karena dana mengalir ke pasar saham, menambahkan bahwa keringanan regulasi untuk pinjaman atau rasio pinjaman terhadap deposito tampaknya diperlukan karena bahkan batas 100% terbukti sulit dipertahankan.
FAQ
Apa yang menyebabkan bank tabungan Korea Selatan menaikkan suku bunga deposito di atas 4,6%?
Bank tabungan menaikkan suku bunga saat deposito dengan cepat keluar ke pasar saham, mengancam batas rasio pinjaman terhadap deposito regulasi sebesar 100%. Rata-rata suku bunga 12 bulan mencapai 3,90% per tanggal 7, naik 0,55 poin persentase dalam satu bulan, dengan HB Savings Bank dan Yegaram Savings Bank melampaui 4,6%.
Mengapa Raon Savings Bank menarik promosi deposito 4,6% setelah satu hari?
Raon Savings Bank menghentikan promosi tersebut bulan lalu karena pembatasan pinjaman tidak menyisakan saluran bagi masuknya dana deposito berlebih. Bank menaikkan suku bunga hanya cukup untuk mencegah arus keluar sebelum segera menarik kembali penawaran, karena batas rasio pinjaman terhadap deposito membatasi kemampuan mereka untuk menggunakan dana tambahan.
Bagaimana kondisi keuangan industri bank tabungan memburuk?
Sektor ini mencatat laba sebesar 417,3 miliar won tahun lalu setelah dua tahun mengalami kerugian bersih hampir 1 triliun won. Tingkat kredit macet berada di 6% pada akhir tahun lalu, dengan rasio cakupan provisi untuk pinjaman di bawah standar di 72,6%, keduanya terus memburuk. NICE Credit Rating menurunkan peringkat Hana Savings Bank menjadi A- pada bulan April dan merevisi prospek Korea Investment Savings Bank dan Hanwha Savings Bank menjadi negatif.
