CoreWeave Inc. (CRWV)の株価は水曜日に12%以上下落した。BernsteinのアナリストMadison Rezaei氏は、Meta (META) の計画中のクラウドコンピューティング事業が、このネオクラウドプロバイダーにとって競争激化をもたらす可能性があると警告した。同アナリストは、Metaの潜在的なクラウドインフラ計画が、BloombergのMetaによるAIインフラ収益化の意図に関する報道を受けて、ネオクラウドおよびハードウェア企業全体に変動をもたらしたと指摘した。BernsteinはCoreWeaveに対して「アンダーパフォーム」評価を維持し、目標株価67ドルを設定、競争は激化し、同社のビジネスモデルは長期的に持続不可能になると述べている。
Bernstein、CoreWeave株にアンダーパフォーム評価を付与
BernsteinのアナリストMadison Rezaei氏は、TheFlyによると、Metaの潜在的なクラウドインフラ事業計画がネオクラウドおよびハードウェア企業全体に変動をもたらしたと指摘した。同社は、MetaがAmazon (AMZN) のAWS、Microsoft (MSFT) のAzure、GCPと競合する外部向けクラウドインフラ事業を開発する計画がCoreWeaveにとって問題となる可能性があると述べた。BernsteinはCoreWeaveに対して「アンダーパフォーム」評価を割り当て、目標株価67ドルを設定した。
Meta、クラウドサービスを通じてAIインフラを収益化する計画
Bloombergの報道によると、Metaは自社製品向けに構築してきたAIインフラから新たな収益源を生み出す計画である。同社は、AmazonのBedrockサービスと同様に、開発者にMetaがホストするAIモデルへのアクセスを提供し、データセンターやチップからの生のコンピューティング能力を貸し出す予定である。この動きはMeta Computeイニシアチブの一部である。5月、Mark Zuckerbergはクラウドコンピューティング事業が「間違いなく検討中」と述べ、同社が最終的に余剰コンピューティング能力を収益化したり、有料のAIサービスを提供したりする可能性を示唆した。
CoreWeave、Metaとの契約を2032年まで延長、総額210億ドル
4月、CoreWeaveはMetaとの契約延長を発表し、それに基づき同社は2032年12月までMetaに約210億ドルのAIクラウド容量を提供する。この容量はMetaのAI展開および開発作業を支援し、MetaのAI運用のためのスケーラビリティ、回復力、パフォーマンスを最適化するため、複数の場所に分散される。
Nebius、Metaとの間で270億ドルのAIインフラ契約を獲得
NebiusはMetaとの間で5年以上にわたるAIインフラ供給契約を発表した。契約に基づき、NebiusはNVIDIA Vera Rubinプラットフォームの大規模展開の初期の一つに基づき、複数の場所に120億ドルの専用容量を供給する。同社は2027年初頭にこの容量の提供を開始すると述べた。Metaは、特定のスケジュールされたNebiusクラスターにわたる追加の利用可能なコンピューティング容量を、5年間で最大150億ドル購入することに合意した。Nebiusはこの容量を自社のAIクラウド事業の第三者顧客に販売し、Metaは残りの容量を購入する。この契約の契約額は最大約270億ドルである。
CoreWeave株に対する個人投資家のセンチメントが強気に転換
Stocktwitsでは、CoreWeave株を取り巻く個人投資家のセンチメントが「弱気」から「強気」に改善し、メッセージ量は過去24時間で「低」から「高」に増加した。CRWV株は年初来8%以上上昇し、NBIS株は年初来162%以上上昇している。
FAQ
水曜日にCoreWeave株が下落した原因は？
CoreWeave株は水曜日に12%以上下落した。これはBernsteinのアナリストMadison Rezaei氏が、Metaの計画中の外部クラウドコンピューティング事業がネオクラウドプロバイダーにとって競争を激化させ、セクター全体に変動をもたらす可能性があると警告したことによる。
BernsteinのCoreWeave株に対する評価は？
BernsteinはCoreWeaveに対して「アンダーパフォーム」評価を、目標株価67ドルで付与しており、競争は時間とともに激化し、同社のビジネスモデルは持続不可能になると述べている。
CoreWeaveのMetaとの契約額はいくらか？
4月、CoreWeaveはMetaとの契約を延長し、MetaのAI展開および開発作業を支援するため、2032年12月まで約210億ドルのAIクラウド容量を提供する。
