CrowdStrikeとPalo Alto Networksは月曜日に日中史上最高値を記録した後、火曜日に後退し、年初来でサイバーセキュリティ株がそれぞれ68%、88%上昇したラリーを終えた。この急上昇は、CNBCインベスティングクラブによるポートフォリオリバランスに続くもので、同クラブは月曜日にCrowdStrikeのウェイトを約4%に、先週はPalo Alto Networksのウェイトを約2%に引き下げた。両株の回復はメモリチップセクターのパフォーマンスを反映しており、アナリストはAIハードウェアインフラにおける高帯域幅メモリのボトルネックと、安全なAI導入を可能にする上でサイバーセキュリティが果たす重要な役割との類似点を指摘している。両社は、パフォーマンスの低いエンタープライズソフトウェア株と当初同一視された後、52週安値（CrowdStrikeは2月下旬の約86ドル、Palo Alto Networksは2月下旬の約139ドル）から反発した。市場認識の変化は、Anthropicが4月に発表したProject Glasswingにより加速した。このプロジェクトは、両サイバーセキュリティ企業を含む11の組織を結集し、AIシステムを保護することを目的としている。
CrowdStrikeとPalo Alto Networks、年初来の上昇率を記録
CrowdStrikeの株価は年初来68%上昇し、Palo Alto Networksは同期間に88%上昇した。CNBCインベスティングクラブは、CrowdStrikeが2月下旬に1株約86ドルの52週安値に達した直後の3月に同社株を大量に購入した。同クラブは4月に、Palo Alto Networksを2月下旬の52週安値139ドルから約40ドル高い水準で売却した。両株は月曜日に日中史上最高値を記録した後、火曜日に反落した。
メモリチップ銘柄、サイバーセキュリティセクターのパフォーマンスを上回る
メモリチップメーカーは年初来、サイバーセキュリティ株を上回る上昇率を記録した。Sandiskは625%以上上昇し、Micron Technologyは250%上昇した。市場分析によると、高帯域幅メモリの入手可能性がAIインフラ構築のボトルネックとして浮上した。Micronの1株当たり利益は前年同期比で前四半期に1,200%急増した一方、Palo Alto NetworksのEPSは156%増、CrowdStrikeは同期間に51%増となった。
Anthropic、11の初期パートナーとともにProject Glasswingを開始
Anthropicは4月上旬にProject Glasswingを発表し、当初CrowdStrikeとPalo Alto Networksを含む11の組織を結集した。この取り組みは、テスト中にセキュリティ脆弱性を特定する能力を実証したスタートアップのMythosモデルを保護することを目的としている。Project Glasswingはその後、約200の組織に拡大した。CrowdStrikeのCEOであるGeorge Kurtz氏は、同社の6月の決算説明会で次のように述べた。「転換点は、このバリューチェーンのすべてのプレイヤーが超成長を経験しており、これらのテクノロジーのすべてにサイバーセキュリティが必要であることです。」
サイバーセキュリティCEO、AI主導の収益モデルに言及
Palo Alto NetworksのCEOであるNikesh Arora氏は、同社の最新の決算説明会で収益見通しについて述べ、「もしサイバーセキュリティのターミナルバリューが消えたと思っていたなら、多くのSaaS企業と同様に、このターミナルバリューはここに残ります。実際、サイバーセキュリティの長期的な成長率として、モデルに長期的な「G」を追加したにすぎません。」と述べた。Arora氏はさらに、「サイバーセキュリティ企業の数字に台所の流し台を投げ込むようなことは避けるべきです。なぜなら、人々が購入するプロセス、メカニズム、サイクルがまだあり、実行と展開があるからです。」と付け加えた。
Kurtz氏はCrowdStrikeの決算説明会で次のように述べた。「Mythosの瞬間は、市場にとっての現実を明確にしました。そして私のキャリアで初めて、サイバーセキュリティの役割に対する市場の見方が、主にリスク管理、コンプライエンス、保護というレンズを通して見られることから、戦略的アクセラレーターであり、AI導入の重要なイネーブラーとして認識されるように変化しました。」
Hyperscalers、インフラ展開に7500億ドルを配分
HyperscalersのAmazon、Alphabet、Microsoft、Meta Platformsは、今年合計で7500億ドルを展開すると予想されており、これは2025年の水準から80%以上の増加に相当する。このインフラ投資は、データセンター全体のAIワークロード容量拡大を支援する。
FAQ
CrowdStrikeとPalo Alto Networksは2月下旬にどのような価格水準に達しましたか？
CrowdStrikeは2月下旬に1株約86ドルの52週安値を記録し、Palo Alto Networksは同期間に139ドルの52週安値に達しました。CNBCインベスティングクラブは3月にCrowdStrikeを大量に購入し、4月にPalo Alto Networksを1株約179ドルで売却しました。
AnthropicのProject Glasswingとは何ですか？
Anthropicは4月上旬にProject Glasswingを、自社のMythos AIモデルを保護するための取り組みとして発表しました。このプロジェクトには当初、CrowdStrikeやPalo Alto Networksなどの11の組織が含まれており、その後約200の組織に拡大しました。Mythosモデルは、テスト中にセキュリティ脆弱性を特定する能力を実証しました。
Hyperscalersは今年、インフラにどれだけの支出を見込んでいますか？
CNBCインベスティングクラブの分析で引用された市場予測によると、HyperscalersのAmazon、Alphabet、Microsoft、Meta Platformsは、今年合計で7500億ドルを展開すると予想されており、これは2025年の支出水準から80%以上の増加となります。
