ハンファソリューションズは5月22〜23日に権利発行（ライツオファリング）の申込を完了し、目標5,300万株に対して54,418,541株の申込みがあり、申込率は102.68%を確保した。同社は5月24日に、この発行により発行価格1株当たり22,100ウォンで総額1.171兆ウォンを調達すると発表した。資金調達の目的は債務返済と成長投資のためだが、規制上の修正、株主の反対、さらに発行価格が当初の27,900ウォンから20.8%下落したことにより、最終調達額は当初予定の2.4兆ウォンの半分となる。
ハンファソリューションズ、ライツオファリングで102.68%の申込率を確保
ハンファソリューションズの従業員株式所有協会は、5月22〜23日の申込期間中に9,839,590株を申込みした。既存株主は、優先購入権（プリエンプティブ・ライツ）の証書を通じて38,430,497株を申込みしている。既存株主からの上乗せ申込み（オーバーサブスクライブ）は合計6,148,454株で、割当比率は約77%だった。上乗せ申込みに参加した株主には、申込み数量に割当比率を掛けて算出した株数が付与され、1株未満の端数は切り捨てとなる。
5月27〜28日に一般公募、6月11日に上場
上乗せ申込みの割当で発生した51,792株の端数分は、5月27〜28日に一般向けに販売される。一般公募終了後に残りの株が売れ残った場合、主要引受会社であるKorea Investment & Securities、NH Investment & Securities、KB Securities、Daishin Securitiesが、それぞれ引受義務の比率に応じて自社勘定で残余を買い取る。支払日と返金日は5月30日に予定されている。新株は6月11日に上場される。
発行価格は1株当たり22,100ウォンに設定
ハンファソリューションズは5月20日に、新株の発行価格を1株当たり22,100ウォンに確定した。最終価格は、先月算定された当初の発行価格27,900ウォンに比べて20.8%低い。この価格に基づく調達総額は1.171兆ウォンとなる。
調達規模は当初計画2.4兆ウォンから縮小
ハンファソリューションズが3月に初めてライツオファリングを公表した際の計画では、調達目標は2.4兆ウォンだった。金融監督当局が証券登録申請書の修正を2回求め、少数株主が反対の声を上げたことで、計画は1.7兆ウォンに引き下げられた。最終額1.171兆ウォンは、ハンファソリューションズの株価下落によって最終発行価格が当初から下がったことにより、当初計画の約半分を意味する。
不足分は債務返済と資産売却でカバーする計画
ハンファソリューションズは当初、調達資金のうち1.5兆ウォンを債務返済に、9000億ウォンを将来の成長事業への投資に充当する方針だった。同社は、縮小されたライツオファリングの規模による資金不足分は、米国ローカルの流動性確保などの自己資金調達策によって補うと述べている。ハンファソリューションズは最近、米国のベンチャー投資ファンドを8,430万ドル（約1,255億ウォン）で売却した。同社はまた、投資資産の証券化により3,000億ウォンを調達することも計画している。
FAQ
5月22〜23日に完了したライツオファリングの申込率はどれくらいでしたか？
ハンファソリューションズは、目標5,300万株に対して54,418,541株の申込みがあり、申込率は102.68%となった。従業員株式所有は9,839,590株、既存株主は優先購入権を通じて38,430,497株を申込みし、上乗せ申込みは77%の割当比率で合計6,148,454株だった。
ハンファソリューションズはいくらの資金を調達し、当初計画と比べてどうなっていますか？
ハンファソリューションズは最終発行価格1株当たり22,100ウォンで1.171兆ウォンを調達した。この金額は、3月に発表された当初計画の2.4兆ウォンの約半分で、金融監督当局の修正、株主の反対により目標が1.7兆ウォンへ引き下げられたこと、さらに株価下落により最終発行価格が27,900ウォンから20.8%低下したことが要因となっている。
