JPモルガン・チェースによると、7月2日、AIチップ株は長期的にハイパースケールクラウドプロバイダーをアウトパフォームし続けるのに苦戦する可能性が高い。
同行は2つのシナリオを提示した。クラウドプロバイダーによるより強力なAI収益化が彼らの追い上げを助けるか、あるいは高額なAI支出が最終的にクラウドプロバイダーの設備投資を抑制し、それによってチップ需要を弱める可能性がある。
JPモルガン・チェースは、設備投資の減速期待を半導体株の主要なリスク要因として特定した。
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