Lai Sun Development（株式コード 00488）は、USD建て債券の交換オファーおよび同意募集を成功裏に完了し、96％超の債券保有者の支持を確保するとともに、特別決議の正式な成立を実現した。取引では、参加した社債元本の30％（約USD 477 million中の約USD 143 million）を現金で返済し、残りの元本は満期が2029年7月28日の新たな3年物ノートに交換された。同社は、この取引により債務構造が最適化され、香港の商業不動産およびクレジット市場の厳しい状況下でレバレッジ解消の時間を提供できたと述べた。
Lai Sun Development、USD 143 millionを返済し新たな3年物ノートを発行
債券取引の枠組みに基づき、Lai Sun Developmentは、参加債券元本の約30％にあたる約USD 143 millionを現金で返済した（参加債券元本は約USD 477 million）。残りの元本は、満期が2029年7月28日の新たな3年物ノートに交換された。同社は、当該取り決めにより透明で公正な取引条件を通じて債権者間の合意が得られたと述べた。
Lai Sun Development、総債務をHKD 20億削減
取引完了後、ならびに3 Connaught Road Centralプロジェクトの売却（先月末に売却）に伴う銀行ローン返済を経て、Lai Sun Developmentは総負債を実質的に約HKD 20億削減した。同社は、これは資産の現金化とレバレッジ解消の実行能力を示すものだと述べた。グループの流動性に対する圧力は大幅に緩和され、秩序あるレバレッジ解消と中核事業の開発に注力するための財務基盤が強化された。
FAQ
Lai Sun DevelopmentはUSD建て債券をどうしたのですか？
Lai Sun Developmentは、96％超の債券保有者の支持を得て、債券交換オファーおよび同意募集を完了した。会社は、参加債券元本の30％（約USD 143 million）を現金で返済し、残りの元本を満期が2029年7月28日の新たな3年物ノートに交換した。
Lai Sun Developmentはどれくらい債務を削減しましたか？
Lai Sun Developmentは、債券取引および同プロジェクト3 Connaught Road Centralの売却（先月末）に伴う銀行ローン返済を通じて、総負債を約HKD 20億削減した。
