野村証券によると、7月5日時点で、世界的なストレージ業界の核心的な課題は依然として深刻な供給不足であり、AI主導の構造的需要の伸びはまだピークに達していない。
供給過剰に対する投資家の懸念は理解できるものの、それらは著しく誇張されており、市場の過剰反応がストレージセクターに評価見直しの機会を提供する可能性がある。
野村は市場の懸念は大幅に誇張されていると指摘した。
半導体投資を実際の生産能力に転換するには非常に長い時間を要する。韓国の4,800兆ウォンの投資計画だけでも、生産に結びつくまでに5～10年かかる。
さらに、高利益率のHBM（高帯域メモリ）が汎用ストレージ容量を圧迫しており、深刻な供給不足を引き起こしている。
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