Oracle Corp.（ORCL）は木曜日、10年で最大69.9億ドルの「Department of War向け企業ソフトウェア契約」を確保し、最初の5年間の発注期間における初回の受注額は33.1億ドルだった。契約は、分散していたソフトウェアのライセンスと調達を、企業全体にまたがる1つの合意に統合するもので、Department of Warはその生涯にわたって少なくとも4.41億ドルの納税者の節約につながると見込んでいる。国防長官ペート・ヘグセススキーは今週初め、イランとの戦争は2月に始まって以来、米国に375億ドルの損失をもたらしたと推定し、AIが政府機関にとって拡大する国家安全保障上の優先事項になっていると述べた。
オラクルの株価は木曜日の発表を受け、時間外取引で約3%近く上昇した。執筆時点では、通常取引のセッションを4.6%下げて終えた後、時間外で約2.5%上昇していた。ORCLの株は年初来で約38%下落している。
Oracle、69.9億ドルのペンタゴン向けソフトウェア契約を確保
声明によると、この契約は、軍の各部門、米国の情報コミュニティ、沿岸警備隊にまたがるオンプレミスのデータセンターで使用されるOracleソフトウェアを対象としている。最初の5年契約には、永久型およびサブスクリプション型のソフトウェアライセンス、保守、サポート、コンサルティングサービスが含まれる。契約には未行使のオプションもあり、契約の総額は69.9億ドルまで引き上げられる可能性がある。
Department of Warのチーフ・インフォメーション・オフィサーであるカーステン・A・デイヴィスは声明で、「オンプレミスのOracle機能を調達する方法を根本的に改善することで、納税者の節約として少なくとも4.41億ドルを生み出しつつ、戦う部隊を迅速かつ効果的に支えることにつながります」と述べた。
小口トレーダー、PLTR、NOW、MSFTを支えるより広いAIによる政府支出を見込む
Stocktwitsでは、ORCLに対する個人トレーダーのセンチメントが「極めて強気」で、過去24時間で変化はなかった一方、執筆時点でメッセージ量は「極めて多い」状態だった。Stocktwitsでの個人の書き込みは、ペンタゴン契約の話題を超えてすぐに広がり、一部のトレーダーはそれが、AI主導のより広い政府支出というテーマを裏付けるものだと述べた。
個人トレーダーの1人は、上昇する国家安全保障・防衛向けAI支出の最大の恩恵を受けるのはOracleとPalantir Technologies（PLTR）だと特定した。「これはOracleにとって、数多くの主要な政府案件のうちの最初にすぎない」と述べた同トレーダーは、AIが国家の優先事項になるにつれて、また政府機関が技術への支出を増やすにつれて、OracleとPalantirの双方が恩恵を受ける見通しだと語った。
別の個人トレーダーは、ペンタゴン契約はOracleにとって強気材料であるだけでなく、より広いエンタープライズ・ソフトウェア分野にとっても強気だとしたうえで、ServiceNow（NOW）、Microsoft（MSFT）、Salesforce（CRM）のような企業も、政府支出の増加から恩恵を受け得ると付け加えた。そのトレーダーはさらに、Oracleの約70億ドル規模の取引は「ソフトウェア市場がどこへ向かっているのか」を示していると述べた。
あるトレーダーは、この株は「ニュースで128まで跳ねていてもおかしくなかったはずだ」としつつ、それでも135ドルまで上昇する可能性があると付け加えた。
FAQ
オラクルは木曜日に何を確保した？
オラクルは木曜日、10年で最大69.9億ドルと評価される「Department of War向け企業ソフトウェア契約」を確保し、最初の5年間の発注期間における初回の受注額は33.1億ドルだった。
なぜオラクルの株は時間外で上昇した？
オラクルの株は、ペンタゴン契約の発表を受けて木曜日に時間外取引で3%近く上昇した。ペンタゴン契約は、分散したソフトウェアのライセンスを統合し、少なくとも4.41億ドルの納税者の節約につながるものだ。
個人トレーダーは、政府のAI支出で他にどの会社が恩恵を受けると見ている？
Stocktwitsの個人トレーダーは、Palantir Technologies（PLTR）、ServiceNow（NOW）、Microsoft（MSFT）、Salesforce（CRM）などの企業も、ペンタゴン契約がより広いエンタープライズ・ソフトウェア分野の成長を示すことで、政府のAI支出の増加から恩恵を受け得ると述べている。
