SK Ecoplantは「'22일」の需要予測で行った1000億ウォンの社債発行に対し、注文額9870億ウォンを集め、投資銀行業界筋によると9.87倍のオーバーサブスクリプション・レシオを達成した。A格の同社の好調は、第1四半期の売上高が前年比99.3%増の4.8997兆ウォンとなり、営業利益が前年同期の684億ウォンから9314億ウォンへ急増したことに起因している。背景には半導体関連の建設受注の拡大と、連結子会社の業績取り込みが挙げられる。調達資金は「'31일」に満期を迎える公共社債1230億ウォンのうち1000億ウォンを借り換えるために充当し、不足分は内部資金で賄う。
SK Ecoplant、3回に分けて社債注文9870億ウォンを獲得
1年物の500億ウォン枠は2900億ウォンの注文を受け、1.5年物の300億ウォン枠は4640億ウォンを集め、2年物の200億ウォン枠は需要2330億ウォンを獲得した。スプレッドは募集額ベースで、1年物が個別社債の平均利回りより36ベーシス・ポイント（bp）低く、1.5年物が70bp低く、2年物が61bp低く着地した。同社は個別社債の平均利回りに対して希望レート帯を±30bpと提示していた。最大の増額上限は合計2000億ウォンに設定されている。SK証券、Korea Investment & Securities、Kiwoom Securities、NH Investment & Securities、Shinhan Investment & Securities、Hana Securitiesがリード・アンダーライターを務める。
同社、「'31일'」満期社債の借り換えと追加満期の可能性に資金を配分
SK Ecoplantは「'31일'」に満期を迎える公共社債1230億ウォンのうち1000億ウォンを借り換える計画で、不足分は内部資金で賄う。発行が増額される場合、追加の調達資金は「'25일'」満期の社債360億ウォンおよび「내달 18일」満期の社債410億ウォンの借り換えに充当する。同社は需要予測の結果に基づき、増額発行を検討していると述べた。
第1四半期の売上高が前年比99.3%増の4.8997兆ウォンへ急増
SK Ecoplantは第1四半期の連結売上高が4.8997兆ウォンで、前年同期比99.3%増となった。増加要因は半導体関連の建設プロジェクト受注の拡大と、SK AirplusおよびEssencorの子会社業績を全面的に連結したことによる。営業利益は同期間で9314億ウォンとなり、前年同期の684億ウォンから増加した。同社の連結負債資本倍率は第1四半期末で176.2%となり、期末時点の192.0%から低下した。
FAQ
SK Ecoplantの社債発行におけるオーバーサブスクリプション・レシオはどれくらいでしたか？
SK Ecoplantは、需要予測期間「'22일'」における、1000億ウォンの社債発行に対して注文9870億ウォンを集め、9.87倍のオーバーサブスクリプション・レシオを達成しました。
SK Ecoplantは社債発行の調達資金をどのように使いますか？
同社は「'31일'」に満期を迎える公共社債1230億ウォンのうち1000億ウォンの借り換えに調達資金を充当する。発行が増額される場合、追加資金で「'25일'」満期の社債360億ウォンおよび「내달 18일」満期の社債410億ウォンを借り換える。
SK Ecoplantの第1四半期の売上高が前年比99.3%増になった要因は何ですか？
売上高は4.8997兆ウォンまで増加し、半導体関連の建設プロジェクト受注の拡大と、SK AirplusおよびEssencorの子会社業績を全面的に連結したことが要因となった。
