Oito grandes empresas de cartão de crédito coreanas ajustaram suas taxas de juros de empréstimos de cartão em maio, com taxas diminuindo para tomadores de baixo crédito e aumentando para tomadores de alto crédito. Segundo a Federação Coreana de Associações de Finanças de Crédito, a taxa de juros média em todas as oito empresas (Lotte, BC, Samsung, Shinhan, Woori, Hana, Hyundai, KB Kookmin) caiu 0,03 ponto percentual de 13,57% em abril para 13,54% em maio. Para tomadores com pontuações de crédito abaixo de 700, as taxas caíram 0,09 ponto percentual de 17,18% para 17,09%, enquanto tomadores com pontuações acima de 900 viram as taxas subirem 0,47 ponto percentual de 10,52% para 10,99%. Os ajustes divergentes de taxas refletem a resposta das empresas de cartão à política de finanças inclusivas do governo e aos incentivos regulatórios que isentam os empréstimos de taxa média de até 80% dos cálculos de volume total de empréstimos domésticos. Esse ajuste de taxa ocorre enquanto as empresas de cartão enfrentam um limite de crescimento anual de 1,5% nos empréstimos domésticos e custos de financiamento crescentes, com as taxas de títulos financeiros (AA+/vencimento de 3 anos) subindo de 3,3% em janeiro para mais de 4,2% no final de maio.
Empresas de Cartão Reduzem Taxas para Tomadores de Baixo Crédito Enquanto Aumentam Taxas para Tomadores de Alto Crédito
Quatro das oito grandes empresas de cartão — Lotte Card, Samsung Card, Hyundai Card e BC Card — exibiram o padrão de aumentar as taxas para tomadores de alto crédito enquanto reduziam as taxas para tomadores de baixo crédito. A Samsung Card aumentou as taxas para tomadores com pontuações de crédito acima de 900 em 2 pontos percentuais, de 12,86% para 14,86%, excedendo o aumento médio da indústria de 0,06 ponto percentual. Para tomadores com pontuações abaixo de 700, a Samsung Card reduziu as taxas em 0,05 ponto percentual, de 17,54% para 17,49%. A Lotte Card aumentou as taxas para tomadores de alto crédito em 0,15 ponto percentual de 10,5% para 10,65% e reduziu as taxas para tomadores de baixo crédito em 0,13 ponto percentual de 17,78% para 17,65%. A Hyundai Card aumentou as taxas para tomadores de alto crédito em 1,05 ponto percentual de 10,84% para 11,89% e diminuiu as taxas para tomadores de baixo crédito em 0,39 ponto percentual de 17,58% para 17,19%.
Taxas de Títulos Financeiros Sobem de 3,3% em Janeiro para Mais de 4,2% no Final de Maio
Os custos de financiamento das empresas de cartão de crédito aumentaram constantemente durante o período de ajustes de taxas. Segundo o Centro de Informações de Títulos da Associação Coreana de Investimentos Financeiros, a taxa de juros para títulos financeiros (Títulos de Instituições Financeiras II/Não Garantidos/AA+/vencimento de 3 anos, média de 5 agências de classificação) aumentou de 3,3% em janeiro para mais de 4,2% no final de maio. As empresas de finanças de crédito sem funções de captação de depósitos dependem da emissão de títulos como sua principal fonte de financiamento. Os custos de financiamento geralmente se refletem nas taxas finais de empréstimos com um atraso de 3 a 4 meses. Os saldos de empréstimos de cartão atingiram uma alta histórica em maio. As autoridades financeiras convocaram empresas de cartão que mostravam tendências preocupantes de crescimento de empréstimos domésticos e instruíram-nas a gerenciar os empréstimos de forma proativa. As empresas de cartão atualmente reportam diariamente, semanalmente e mensalmente as tendências de empréstimos às autoridades.
Política de Finanças Inclusivas do Governo e Incentivos para Empréstimos de Taxa Média Impulsionam Ajustes de Taxas
Fontes da indústria identificaram o impulso do governo para expandir os empréstimos a tomadores de baixo e médio crédito como o principal fator que impulsiona as reduções de taxas para os segmentos de baixo crédito. Um executivo da Lotte Card afirmou: "Expandimos as ofertas de empréstimos de taxa média em linha com a política de expansão de finanças inclusivas do governo." Os incentivos regulatórios para empréstimos de taxa média também contribuíram para o padrão de ajuste de taxas. As autoridades isentam os empréstimos de taxa média de até 80% dos cálculos de volume total de empréstimos domésticos para garantir capacidade de oferta adequada. As empresas de cartão devem gerenciar o crescimento dos empréstimos domésticos dentro de 1,5% ao ano. Um executivo da indústria analisou: "Fatores institucionais, como o incentivo de isenção de empréstimos de taxa média que reduz o impacto nas taxas de crescimento de empréstimos domésticos, parecem ter atuado como fatores positivos para a expansão da taxa média." Outro executivo da indústria observou: "Há uma atmosfera de que as empresas de cartão precisam aumentar as finanças inclusivas, mesmo que isso signifique abrir mão de margens. Como os empréstimos de taxa média também recebem incentivos sob as regulamentações de cotas de empréstimos domésticos, parece que as empresas consideraram isso de forma abrangente." Um terceiro executivo da indústria afirmou: "Do ponto de vista das finanças inclusivas, algumas empresas de cartão estão aumentando o marketing para pessoas com baixas pontuações de crédito para fornecer ativamente empréstimos, enquanto reduzem o marketing para tomadores de alto crédito devido a preocupações em não cumprir os limites de regulamentação de volume total se emprestarem demais a tomadores de alto crédito."
Produtos de Empréstimo de Taxa Média Programados para Lançamento Neste Mês e Empréstimo Saitdol em Outubro
Lançamentos adicionais de produtos de empréstimo de taxa média estão programados para o segundo semestre do ano. O "Mid-Rate Living Stability Loan" privado para tomadores de baixo e médio crédito, que começou a ser vendido em seis bancos de poupança no final do mês passado, deve ser lançado no setor de finanças de crédito neste mês. O setor de finanças de crédito inicialmente considerou lançar no mês passado, mas o cronograma foi adiado devido a problemas de coordenação de sistemas de TI. O Saitdol Loan, um produto garantido com respaldo político para tomadores de médio crédito que o setor de finanças de crédito oferecerá recentemente, está programado para lançamento em outubro.
FAQ
Por que as empresas de cartão coreanas reduziram as taxas para tomadores de baixo crédito enquanto aumentaram as taxas para tomadores de alto crédito em maio?
As empresas de cartão ajustaram as taxas em resposta à política de finanças inclusivas do governo e aos incentivos regulatórios que isentam os empréstimos de taxa média de até 80% dos cálculos de volume total de empréstimos domésticos. Isso permite que as empresas expandam os empréstimos a tomadores de baixo e médio crédito enquanto gerenciam o limite de crescimento anual de 1,5% nos empréstimos domésticos.
Quais mudanças específicas de taxas ocorreram para diferentes faixas de pontuação de crédito em maio?
Para tomadores com pontuações de crédito abaixo de 700, a taxa média diminuiu 0,09 ponto percentual de 17,18% para 17,09%. Para tomadores com pontuações acima de 900, a taxa média aumentou 0,47 ponto percentual de 10,52% para 10,99%. A média geral da indústria caiu 0,03 ponto percentual de 13,57% em abril para 13,54% em maio.
Quando os novos produtos de empréstimo de taxa média serão lançados no setor de finanças de crédito coreano?
O "Mid-Rate Living Stability Loan" privado para tomadores de baixo e médio crédito deve ser lançado neste mês no setor de finanças de crédito, após começar a ser vendido em seis bancos de poupança no final do mês passado. O Saitdol Loan, um produto garantido com respaldo político para tomadores de médio crédito, está programado para lançamento em outubro.
