Corning Apresenta GlassBridge a 24 de junho; Wall Street diz que fornecedores da FAU enfrentam perturbação de longo prazo

De acordo com a pesquisa da Morgan Stanley e da Citi divulgada em 24 de junho, a recentemente anunciada tecnologia GlassBridge da Corning representa um risco direto limitado para o mercado de comunicações óticas de IA no curto prazo, mas cria pressão de disrupção a longo prazo para os fornecedores de FAU (unidade de matriz de fibra).

Ambos os bancos avaliaram a GlassBridge — uma plataforma de guia de onda de troca iónica em vidro que permite o acoplamento direto de fibra a circuitos integrados fotónicos — como tendo cronogramas altamente incertos e um impacto fundamental mínimo sobre os fabricantes de módulos transceptores óticos nos próximos um a dois anos. As atuais soluções CPO (óticas co-empacotadas) já estão bloqueadas na produção, e os designs do segundo semestre de 2027 enfrentam um risco mínimo de substituição antes de a GlassBridge concluir os testes de qualificação e fiabilidade. No entanto, os fabricantes de FAU que adotam vias óticas fotónicas comuns (CPO) enfrentam um risco genuíno de deslocamento a longo prazo. A Citi observou que a tecnologia requer interfaces PIC redesenhadas e estruturas de bump modificadas, criando custos de mudança que limitam a adoção no curto prazo. Para além de 2030, à medida que o empacotamento fotónico ao nível da bolacha amadurece, os componentes óticos passivos podem transitar da micro-montagem física para a integração ao nível do semicondutor.