CrowdStrike e Palo Alto Networks atingem máximos históricos em meio à procura por segurança de IA

CrowdStrike e Palo Alto Networks atingiram máximos históricos intradiários na segunda-feira antes de recuarem na terça-feira, fechando uma recuperação que viu as ações de cibersegurança subirem 68% e 88% no acumulado do ano, respetivamente. A subida segue o rebalanceamento da carteira do CNBC Investing Club, que reduziu a CrowdStrike para aproximadamente 4% de ponderação na segunda-feira e a Palo Alto Networks para perto de 2% na semana passada. A recuperação das ações espelha o desempenho do setor de chips de memória, com analistas a traçarem paralelos entre os estrangulamentos de memória de alta largura de banda na infraestrutura de hardware de IA e o papel crítico que a cibersegurança desempenha para permitir uma adoção segura da IA. Ambas as empresas recuperaram de mínimos de 52 semanas em torno de 86 dólares (CrowdStrike, final de fevereiro) e 139 dólares (Palo Alto Networks, final de fevereiro), depois de terem sido inicialmente agrupadas com ações de software empresarial com desempenho inferior. A mudança na perceção do mercado acelerou após a Anthropic ter revelado, em abril, o Projeto Glasswing, que reuniu 11 organizações, incluindo ambas as empresas de cibersegurança, para proteger sistemas de IA.

CrowdStrike e Palo Alto Networks Registam Ganhos Acumulados no Ano

As ações da CrowdStrike subiram 68% no acumulado do ano, enquanto as da Palo Alto Networks avançaram 88% no mesmo período. O CNBC Investing Club comprou fortemente a CrowdStrike em março, pouco depois de a ação ter atingido um mínimo de 52 semanas de cerca de 86 dólares por ação no final de fevereiro. O clube reduziu a Palo Alto Networks em abril, a aproximadamente 40 dólares por ação acima do seu mínimo de 52 semanas de 139 dólares registado no final de fevereiro. Ambas as ações atingiram máximos históricos intradiários na segunda-feira, antes de recuarem na terça-feira.

Ações de Chips de Memória Superam Desempenho do Setor de Cibersegurança

Os fabricantes de chips de memória registaram ganhos superiores aos das ações de cibersegurança no acumulado do ano. A Sandisk subiu mais de 625%, enquanto a Micron Technology avançou 250%. A disponibilidade de memória de alta largura de banda emergiu como um estrangulamento para a construção da infraestrutura de IA, de acordo com análises de mercado. Os lucros por ação da Micron dispararam 1.200% no último trimestre em comparação com o ano anterior, enquanto os lucros por ação da Palo Alto Networks aumentaram 156% e os da CrowdStrike saltaram 51% no mesmo período.

Anthropic Lança Projeto Glasswing com 11 Parceiros Iniciais

A Anthropic revelou o Projeto Glasswing no início de abril, reunindo inicialmente 11 organizações, incluindo a CrowdStrike e a Palo Alto Networks. A iniciativa visa proteger o modelo Mythos da startup, que demonstrou capacidade para identificar vulnerabilidades de segurança durante os testes. O Projeto Glasswing expandiu-se desde então para aproximadamente 200 organizações. O CEO da CrowdStrike, George Kurtz, afirmou na conferência telefónica de resultados de junho da empresa: «O ponto de inflexão é que todos os intervenientes nesta cadeia de valor estão a experienciar hipercrescimento e cada uma destas tecnologias precisa de cibersegurança.»

CEOs de Cibersegurança Abordam Modelos de Receita Impulsionados pela IA

O CEO da Palo Alto Networks, Nikesh Arora, abordou as expectativas de receita na última conferência telefónica de resultados da empresa, afirmando: «Se achavam que o valor terminal da cibersegurança tinha desaparecido, como em muitas empresas SaaS, este valor terminal veio para ficar. Vocês criaram, na verdade, um 'G' de longo prazo no vosso modelo para a taxa de crescimento a longo prazo da cibersegurança.» Arora acrescentou: «Não vou precipitar-me e começar a atirar tudo para cima dos números das empresas de cibersegurança porque ainda há um processo, um mecanismo, um ciclo de compra, e há execução e implementação.»

Kurtz observou na conferência de resultados da CrowdStrike: «O momento Mythos cristalizou a realidade para o mercado. E, pela primeira vez na minha carreira, a visão do mercado sobre o papel da cibersegurança passou de ser vista principalmente através da lente da gestão de risco, conformidade e proteção para ser reconhecida como um acelerador estratégico e um facilitador crítico da adoção da IA.»

Hiperscaladores Alocam 750 Mil Milhões de Dólares para Implementação de Infraestrutura

Os hiperscaladores Amazon, Alphabet, Microsoft e Meta Platforms deverão mobilizar um total combinado de 750 mil milhões de dólares este ano, o que representa um aumento de mais de 80% face aos níveis de 2025. O investimento em infraestrutura suporta a expansão da capacidade de carga de trabalho de IA nos centros de dados.

FAQ

Que níveis de preço atingiram a CrowdStrike e a Palo Alto Networks no final de fevereiro? A CrowdStrike atingiu um mínimo de 52 semanas de cerca de 86 dólares por ação no final de fevereiro, enquanto a Palo Alto Networks alcançou um mínimo de 52 semanas de 139 dólares no mesmo período. O CNBC Investing Club comprou fortemente a CrowdStrike em março e reduziu a Palo Alto Networks em abril, a aproximadamente 179 dólares por ação.

O que é o Projeto Glasswing da Anthropic? A Anthropic revelou o Projeto Glasswing no início de abril como uma iniciativa para proteger o seu modelo de IA Mythos. O projeto incluiu inicialmente 11 organizações, como a CrowdStrike e a Palo Alto Networks, e expandiu-se desde então para aproximadamente 200 organizações. O modelo Mythos demonstrou capacidade para identificar vulnerabilidades de segurança durante os testes.

Quanto é que os hiperscaladores devem gastar em infraestrutura este ano? Os hiperscaladores Amazon, Alphabet, Microsoft e Meta Platforms deverão mobilizar um total combinado de 750 mil milhões de dólares este ano, o que representa um aumento de mais de 80% face aos níveis de gastos de 2025, de acordo com projeções de mercado citadas na análise do CNBC Investing Club.