Os bancos de poupança sul-coreanos aumentaram as taxas de depósito a 12 meses para uma média de 3,90% a partir do dia 7, uma subida de 0,55 pontos percentuais num mês, com algumas instituições a ultrapassarem o limiar dos 4,6%. O aumento das taxas segue a rápida saída de depósitos para o mercado de ações, forçando os bancos a defender a liquidez num contexto de limite regulatório que restringe o rácio empréstimo-depósito a 100%. A diferença de taxas com os bancos comerciais alargou-se para 0,73 pontos percentuais, face aos 0,29 pontos percentuais do início do mês passado, refletindo uma concorrência intensificada pelos depósitos num ambiente de crédito restrito.
Bancos de Poupança Elevam Taxas Acima de 4,6% em Meio a Fuga de Depósitos
De acordo com a Federação Coreana de Bancos de Poupança no dia 7, 79 bancos de poupança em todo o país registaram uma taxa média de depósito a 12 meses de 3,90%, um aumento de 0,55 pontos percentuais em relação ao mês anterior. No mês passado, a taxa mais elevada entre todos os produtos de depósito situava-se em 3,73%, mas agora 152 produtos oferecem taxas acima de 4%. Treze bancos fixaram taxas base em 4,5% ou mais, com o HB Savings Bank a oferecer 4,63% e o Yegaram Savings Bank 4,60%. As taxas de depósito a 12 meses dos bancos comerciais atingiram 3,17% numa base preferencial máxima a partir do dia 7, criando uma diferença de 0,73 pontos percentuais em relação aos bancos de poupança. A diferença era de apenas 0,29 pontos percentuais no início do mês passado. Os bancos agiram para defender os depósitos à medida que os fundos de vencimento e de levantamento antecipado saíam rapidamente para o mercado de ações.
Raon Savings Bank Retira Promoção de 4,6% Após Um Dia
Os aumentos competitivos das taxas levaram alguns bancos a retirar ofertas especiais. O Raon Savings Bank interrompeu uma promoção de depósito a 4,6% após um dia no mês passado. Os bancos enfrentam pressão para defender os depósitos à medida que o rácio empréstimo-depósito se aproxima do limite regulamentar de 100%, mas as restrições ao crédito não deixam saída para os fluxos de entrada excessivos. Fontes do setor explicaram que os bancos aumentam as taxas apenas o suficiente para travar as saídas antes de retirarem rapidamente as promoções. A taxa de juro legal máxima para empréstimos pessoais já se aproxima dos 20%, deixando margem limitada para repercutir os custos de financiamento.
Preocupações com a Rentabilidade do Setor Aumentam à Medida que os Riscos de Incumprimento Crescem
A capacidade financeira dos bancos de poupança para suportar a concorrência de taxas está sob escrutínio. Durante a crise da Legoland, os bancos absorveram elevados custos de financiamento mantendo a rentabilidade, mas as perdas consecutivas reduziram a capacidade de absorção de perdas. O setor registou 4.173억원 de lucro no ano passado, após dois anos de quase 1조원 de perdas líquidas. Excluindo cerca de 1.800억원 em ganhos extraordinários com títulos do OK Savings Bank e do Korea Investment Savings Bank no primeiro trimestre deste ano, a recuperação do rendimento corrente continua limitada. A taxa de incumprimento do setor situava-se em 6% no final do ano passado, com o rácio de cobertura de provisões para empréstimos de risco (abaixo do padrão e inferiores) em 72,6%, ambos em deterioração contínua.
Apelos a Alívio Regulatório Surgem com Pressão Persistente do Limite Empréstimo-Depósito
Os participantes do setor levantaram a possibilidade de reativar a medida de alívio do rácio empréstimo-depósito que terminou em junho do ano passado. As autoridades financeiras aumentaram o limite de 100% para 110% em 2022, na sequência do pedido de recuperação judicial da Kangwon Jungdo Development Corporation. A originação de financiamento de projetos imobiliários foi efetivamente interrompida, enquanto o crédito empresarial enfrenta uma concorrência intensificada à medida que todos os setores convergem sob políticas de financiamento produtivo reforçadas. A NICE Credit Rating baixou a notação de crédito do Hana Savings Bank de A (negativa) para A- (estável) em abril e reviu a perspetiva do Korea Investment Savings Bank e do Hanwha Savings Bank de estável para negativa. Um responsável do setor afirmou que a gestão de liquidez exige aumentos de taxas à medida que os fundos fluem para o mercado de ações, acrescentando que o alívio regulatório, quer para o crédito, quer para os rácios empréstimo-depósito, parece necessário, uma vez que até o limite de 100% se mostra difícil de manter.
FAQ
O que levou os bancos de poupança sul-coreanos a aumentar as taxas de depósito acima de 4,6%?
Os bancos de poupança aumentaram as taxas à medida que os depósitos saíam rapidamente para o mercado de ações, ameaçando o limite regulatório do rácio empréstimo-depósito de 100%. A taxa média a 12 meses atingiu 3,90% a partir do dia 7, uma subida de 0,55 pontos percentuais num mês, com o HB Savings Bank e o Yegaram Savings Bank a ultrapassarem os 4,6%.
Porque é que o Raon Savings Bank retirou a sua promoção de depósito a 4,6% após um dia?
O Raon Savings Bank interrompeu a promoção no mês passado porque as restrições ao crédito não deixavam saída para os fluxos de entrada excessivos de depósitos. Os bancos aumentam as taxas apenas o suficiente para evitar saídas antes de retirarem rapidamente as ofertas, uma vez que o limite do rácio empréstimo-depósito limita a sua capacidade de aplicar fundos adicionais.
Como é que a saúde financeira do setor dos bancos de poupança se deteriorou?
O setor registou 4.173억원 de lucro no ano passado, após dois anos de quase 1조원 de perdas líquidas. A taxa de incumprimento situava-se em 6% no final do ano passado, com o rácio de cobertura de provisões para empréstimos de risco em 72,6%, ambos em agravamento contínuo. A NICE Credit Rating baixou a notação do Hana Savings Bank para A- em abril e reviu as perspetivas do Korea Investment Savings Bank e do Hanwha Savings Bank para negativa.
