KT&G aumenta $300M em obrigações em eurobonds para 65bp de spread, segunda emissão em Forex

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De acordo com a Yonhap Infomax, a KT&G emitiu com sucesso 300 milhões de dólares em eurobonds de taxa fixa com maturidade de três anos e meio, no dia 13 de julho, com um spread de 65 pontos-base acima das rendibilidades equivalentes dos Treasuries dos EUA. A emissão atraiu 2,1 mil milhões de dólares em ordens durante o processo de bookbuild, nos mercados asiáticos e europeus, permitindo à empresa reduzir a orientação inicial de 95bp. Esta é a segunda emissão de eurobonds da KT&G, após a sua estreia em abril de 2025, e reflete uma forte procura dos investidores, apoiada pela contribuição de 37% da receita no estrangeiro do conglomerado proveniente do tabaco, suplementos para a saúde e outros segmentos de negócio. As agências de rating Moody’s e S&P avaliam a KT&G em A- e A3, respetivamente.
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