A Lai Sun Development conclui a troca de obrigações em USD com 96% de apoio

A Lai Sun Development (código de ações 00488) concluiu com sucesso uma oferta de troca de obrigações em USD e uma solicitação de consentimento, obtendo mais de 96% de apoio por parte dos detentores de obrigações e a aprovação formal da resolução especial. A transação reembolsou 30% do capital das obrigações participantes (aproximadamente 143 milhões de dólares em USD de um total de 477 milhões de dólares) em numerário, ficando o capital remanescente trocado por novas obrigações de três anos com vencimento em 28 de julho de 2029. A empresa afirmou que a transação otimizou a sua estrutura de dívida e proporcionou tempo para a desalavancagem num contexto desafiante nos mercados imobiliário comercial e de crédito de Hong Kong.

Lai Sun Development reembolsa 143 milhões de dólares e emite novas obrigações de 3 anos

No âmbito da estrutura da transação de obrigações, a Lai Sun Development reembolsou aproximadamente 143 milhões de dólares em numerário, o que representa 30% do capital das obrigações participantes de aproximadamente 477 milhões de dólares. O capital remanescente foi trocado por novas obrigações de três anos com vencimento em 28 de julho de 2029. A empresa afirmou que o acordo alcançou consenso entre os credores através de condições de transação transparentes e justas.

Lai Sun Development reduz dívida total em 2 mil milhões de HKD

Após a conclusão da transação e o reembolso de empréstimos bancários resultantes da venda do projeto 3 Connaught Road Central (vendido no final do mês passado), a Lai Sun Development reduziu efetivamente o total de passivos em aproximadamente 2 mil milhões de HKD. A empresa afirmou que isto demonstrou a sua capacidade de monetização de ativos e de execução da desalavancagem. A pressão de liquidez do grupo foi significativamente aliviada, reforçando a sua base financeira para apoiar uma desalavancagem ordenada e o foco no desenvolvimento do negócio principal.

FAQ

O que fez a Lai Sun Development com as suas obrigações em USD?
A Lai Sun Development concluiu uma oferta de troca de obrigações e uma solicitação de consentimento com apoio de mais de 96% dos detentores de obrigações. A empresa reembolsou 30% do capital das obrigações participantes (aproximadamente 143 milhões de dólares) em numerário e trocou o capital remanescente por novas obrigações de três anos com vencimento em 28 de julho de 2029.

Quanto é que a Lai Sun Development reduziu a dívida?
A Lai Sun Development reduziu o total de passivos em aproximadamente 2 mil milhões de HKD através da transação de obrigações e do reembolso do empréstimo bancário resultante da venda do seu projeto 3 Connaught Road Central no final do mês passado.