Serenity: Рынки закладывают темы на 8 месяцев вперед, делая ставку на фотонику, хранение данных и чипы для ИИ

Согласно BlockBeats, 25 июня Serenity поделился инвестиционными соображениями, отметив, что рынки обычно оценивают темы примерно за 8 месяцев вперед, за исключением тем, связанных с космосом, робототехникой или квантовыми технологиями. Исходя из этой закономерности, он обозначил временные рамки для ключевых полупроводниковых возможностей.

В фотонике сменные оптические модули следующего поколения (1,6T) близки к текущему этапу, CPO Scale Out ожидается во втором полугодии 2026, NPO — во втором полугодии 2026 по 2027, а CPO Scale Up — во втором полугодии 2027. В сфере хранения данных HBM3e в настоящее время наращивается у Micron, Samsung и SK Hynix, HBM4 приближается к производству, а HBF ожидается в 2027 году. Serenity указал, что эти компании по хранению данных по-прежнему находятся на этапе среднего узкого места с потенциалом для дальнейшего мультипликационного роста, и планирует перераспределить свои позиции в пользу тем, связанных с хранением данных, Neoclouds, фотонике и робототехнике.