SK Hynix привлекла 26,5 миллиарда долларов в рамках крупнейшего IPO иностранной компании на американских фондовых рынках

SK Hynix установила цену своих американских депозитарных расписок (ADR) на уровне 149 долларов за акцию для листинга на Nasdaq 10 мая по местному времени, собрав примерно 26,5 миллиарда долларов (около 40 триллионов вон). Эта эмиссия превзошла первичное публичное размещение Alibaba на 25 миллиардов долларов, став крупнейшим американским листингом иностранной компании. Цена ADR составляет премию в 3,1% по сравнению с ценой закрытия обыкновенной акции SK Hynix на корейском рынке 9 мая, при этом один ADR равен одной десятой части обыкновенной акции согласно отчетам Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

SK Hynix установила цену ADR на уровне 149 долларов за акцию

SK Hynix подтвердила цену публичного размещения ADR в 149 долларов за акцию, сообщает Bloomberg 9 мая. Компания выпустит до 17,79 миллиона новых акций, что составляет примерно 2,5% от общего числа выпущенных акций. В качестве ведущих андеррайтеров выступают Bank of America, Citi, Goldman Sachs и JPMorgan Chase, к участию привлечены еще девять брокерских фирм. ADR будут торговаться под тикером SKHYV на Nasdaq Global Select Market, начиная с временной торговли и переходя к обычной с 13 мая.

Институциональные инвесторы превысили спрос в 7 раз

Спрос на ADR SK Hynix достиг в семь раз превышения предложенного объема в ходе процесса формирования книги заявок. Общий объем заявленных средств составил около 171,5 миллиарда долларов (около 260 триллионов вон). Глобальные долгосрочные инвестиционные фонды, технологические фонды, суверенные фонды благосостояния и международные инвесторы из Азии подали заявки. Baillie Gifford, Coatue Management и Situational Awareness Partners выразили намерение приобрести до 7 миллиардов долларов ADR.

Председатель группы SK Чей Тэ-вон примет участие в церемонии открытия Nasdaq

Председатель группы SK Чей Тэ-вон примет участие в церемонии открытия листинга ADR. Вместе с ним будут президент SK Hynix Квак Нох-чжон и другие руководители. Руководители расскажут о конкурентоспособности SK Hynix и стратегии роста на среднесрочную и долгосрочную перспективу для глобальных инвесторов.

Аналитики оценивают возможное влияние на акции памяти и полупроводников

Аналитик Mizuho Securities Джордан Кляйн отметил, что внимание сосредоточится на том, создаст ли листинг SK Hynix новый инвестиционный спрос или привлечет инвесторов из существующих компаний-производителей памяти. Аналитики прогнозируют, что новый канал инвестиций в память может привлечь средства из ETF и паевых фондов. Morgan Stanley предположил, что предложение ADR может привести к дальнейшему снижению цен на акции.

FAQ

Какова цена размещения ADR SK Hynix?
Цена публичного размещения ADR SK Hynix установлена в 149 долларов за акцию. Один ADR равен одной десятой части обыкновенной акции SK Hynix. Цена ADR составляет премию в 3,1% по сравнению с ценой закрытия обыкновенной акции компании на корейском рынке 9 мая.

Сколько капитала привлекла SK Hynix через размещение ADR?
SK Hynix привлекла примерно 26,5 миллиарда долларов (около 40 триллионов вон) через размещение ADR. Эта сумма превзошла IPO Alibaba на 25 миллиардов долларов, сделав его крупнейшим листингом иностранной компании в США. Спрос достиг в семь раз превышения предложенного объема, а сумма заявленных средств составила около 171,5 миллиарда долларов (около 260 триллионов вон).