TP ICAP завершила приобретение Vantage Capital Markets, добавив более 80 брокеров в свой дивизион Global Broking и расширив свое присутствие в Лондоне, Гонконге, Токио и Дубае. Сделка была закрыта после получения необходимых регуляторных одобрений, хотя TP ICAP не раскрыла цену покупки или другие финансовые условия. Сделка укрепляет присутствие TP ICAP в сфере институционального брокериджа в области деривативов на акции и фиксированного дохода, обеспечивая более глубокое покрытие на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, где хедж-фонды, управляющие активами и банки требуют более широкого доступа к продуктам и ликвидности.
TP ICAP завершила приобретение Vantage Capital Markets
TP ICAP завершила приобретение Vantage Capital Markets после получения необходимых регуляторных одобрений. Сделка добавила более 80 брокеров в дивизион Global Broking компании TP ICAP. TP ICAP не раскрыла цену покупки или другие финансовые условия сделки.
Vantage Capital Markets — это институциональный брокерский бизнес, специализирующийся на деривативах на акции, фиксированном доходе и связанных услугах по исполнению. Его клиентская база включает хедж-фонды, управляющих активами, банки и других институциональных инвесторов. Приобретение дает TP ICAP устоявшуюся специализированную брокерскую платформу, вместо того чтобы требовать от группы создавать аналогичные отделы внутри компании.
Vantage добавляет возможности в области деривативов на акции и фиксированного дохода
Приобретение добавляет возможности в области деривативов на акции, продуктов, связанных с волатильностью, структурированных сделок и исполнения операций с фиксированным доходом. Эти продуктовые области привлекли больше внимания со стороны хедж-фондов и управляющих активами, ищущих более гибкие способы управления рисками, выражения макроэкономических взглядов и доступа к ликвидности.
Сделка также создает возможности для перекрестных продаж. Клиенты Vantage могут быть ознакомлены с более широкими брокерскими услугами, услугами по исполнению, данными и аналитикой TP ICAP, в то время как TP ICAP получает доступ к существующим институциональным связям Vantage на специализированных рынках. В институциональном брокеридже опытные команды и отношения с клиентами являются ключевыми для генерации доходов.
Расширение в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке укрепляет региональное покрытие
Азиатско-Тихоокеанский регион является одной из основных стратегических областей, стоящих за сделкой. Операции Vantage в Гонконге и Токио обеспечивают TP ICAP более глубокое покрытие в двух крупных финансовых центрах для деривативов и институциональной торговли. Офис в Дубае укрепляет присутствие группы на Ближнем Востоке, где международные брокеры расширяют покрытие по мере того, как региональные финансовые рынки привлекают больше институциональной активности.
Сделка вписывается в более широкие усилия TP ICAP по диверсификации за пределы традиционного голосового брокериджа. Группа инвестирует в электронное исполнение, данные, аналитику и цифровую рыночную инфраструктуру наряду со своей основной деятельностью по междилерскому брокериджу. Завершение сделки происходит на фоне консолидации на оптовых финансовых рынках, где брокерские компании сталкиваются с более высокими затратами на технологии, регулирование и комплаенс.
Удержание брокеров и непрерывность обслуживания клиентов — ключ к интеграции
TP ICAP необходимо будет удержать брокеров Vantage, сохранить отношения с клиентами и интегрировать бизнес, не нарушая торговые потоки. Стоимость приобретения брокерской компании тесно связана с людьми и доверием клиентов. Если брокеры уйдут или клиенты переместят активность в другое место, стратегическая выгода может быстро ослабнуть.
Крупные фирмы все чаще приобретают специализированные команды и платформы, а не создают все возможности внутри компании. Для TP ICAP Vantage предлагает как немедленную брокерскую мощность, так и доступ к существующим отношениям с клиентами в нескольких крупных финансовых центрах. Финансовый эффект будет зависеть от того, насколько гладко Vantage будет интегрирована в группу, и приведет ли расширенное присутствие к более активной деятельности клиентов в области деривативов, фиксированного дохода и связанных услуг по исполнению.
FAQ
Что приобрела TP ICAP в рамках сделки с Vantage Capital Markets?
TP ICAP приобрела Vantage Capital Markets, добавив более 80 брокеров в свой дивизион Global Broking. Vantage — это институциональный брокерский бизнес, специализирующийся на деривативах на акции, фиксированном доходе и связанных услугах по исполнению. Приобретение расширило присутствие TP ICAP в Лондоне, Гонконге, Токио и Дубае.
Почему TP ICAP приобрела Vantage Capital Markets?
Приобретение укрепляет присутствие TP ICAP в сфере институционального брокериджа в области деривативов на акции и фиксированного дохода, не требуя от группы создания специализированных отделов внутри компании. Операции Vantage в Гонконге, Токио и Дубае обеспечивают более глубокое покрытие на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, где хедж-фонды, управляющие активами и банки требуют более широкого доступа к продуктам и ликвидности. Сделка также создает возможности для перекрестных продаж с более широкими брокерскими услугами, услугами по исполнению, данными и аналитикой TP ICAP.
Как приобретение Vantage вписывается в стратегию TP ICAP?
Сделка вписывается в более широкие усилия TP ICAP по диверсификации за пределы традиционного голосового брокериджа. Группа инвестирует в электронное исполнение, данные, аналитику и цифровую рыночную инфраструктуру наряду со своей основной деятельностью по междилерскому брокериджу. Vantage добавляет еще один слой к этой стратегии, усиливая Global Broking специализированной институциональной франшизой в областях, где институциональные клиенты требуют более широкого покрытия продуктов и более быстрого доступа к ликвидности.
