Quỹ tăng trưởng Blue Whale xây dựng danh mục đầu tư hạ tầng AI với Applied Materials, SK Hynix vào năm 2025

Stephen Yiu, người quản lý Quỹ Tăng trưởng Blue Whale với khoảng 4,5 tỷ USD tài sản quản lý, đã tiết lộ chiến lược của quỹ nhằm tận dụng chi tiêu vốn cho trí tuệ nhân tạo thông qua đầu tư vào các công ty trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn. Mười khoản nắm giữ hàng đầu của quỹ bao gồm Applied Materials (AMAT), BE Semiconductor Industries, SK Hynix, Lam Research (LRCX), Lumentum (LITE), Nvidia (NVDA) và Sandisk (SNDK).

Quỹ đạt mức lợi nhuận hàng năm sau phí khoảng 19% kể từ khi thành lập năm 2017, vượt trội so với mức lợi nhuận 12,4% của Chỉ số MSCI World trong cùng kỳ. Các vị thế gần đây chủ chốt bao gồm việc mua SK Hynix vào đầu năm 2025, cổ phiếu đã tăng vọt 685% trong năm qua, và nắm giữ Nvidia kể từ năm 2021 bất chấp biến động thị trường. Yiu cho rằng tỷ lệ giá trên thu nhập ước tính hiện tại của Nvidia ở mức 22 lần vẫn bị định giá thấp so với quỹ đạo tăng trưởng, trong khi quỹ chỉ nắm giữ Alphabet trong số các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn.