Envestnet ra mắt nền tảng giao dịch tài sản dành cho các công ty tư vấn

Envestnet đã ra mắt Wealth Trading, một nền tảng giao dịch danh mục đầu tư hợp nhất quản lý danh mục, tạo lệnh giao dịch, xem xét lệnh, thực thi và giám sát sau giao dịch. Nền tảng này đáp ứng nhu cầu của các tổ chức tư vấn đầu tư đã đăng ký, công ty môi giới-đại lý và các doanh nghiệp quản lý tài sản theo hướng tổ chức về công nghệ giao dịch đạt chuẩn cấp tổ chức. Envestnet hỗ trợ hơn 7 nghìn tỷ USD tài sản trên nền tảng và hơn một phần ba số cố vấn tài chính tại Mỹ, khiến việc tái thiết trở thành một thay đổi hạ tầng đáng kể khi quản lý tài sản ngày càng tinh vi hơn với cơ sở khách hàng lớn hơn, danh mục được cá nhân hóa và yêu cầu giám sát theo quy định chặt chẽ.

Envestnet Tích hợp Toàn bộ Vòng đời Giao dịch vào Một Nền tảng

Wealth Trading thay thế trải nghiệm giao dịch kế thừa của Envestnet bằng một môi trường duy nhất kết hợp phân tích danh mục, tạo lệnh giao dịch, xem xét lệnh, quản lý thực thi, đối soát và lịch sử kiểm toán. Các cố vấn có thể chuyển từ việc xem xét danh mục sang thực thi các giao dịch đã được phê duyệt mà không phải chuyển ứng dụng, trong khi các nhóm tuân thủ có thêm khả năng nhìn thấy các phê duyệt, trạng thái quy trình và hoạt động lịch sử.

Nền tảng bao gồm Portfolio Explorer, cung cấp các chế độ xem danh mục tùy biến, danh sách tác vụ, bộ lọc nâng cao và xử lý chạy nền. Trade Actions hỗ trợ 9 luồng công việc khác nhau, bao gồm tái cân bằng danh mục, giao dịch để đạt tỷ trọng mục tiêu, quản lý tiền mặt, thu hoạch lỗ để giảm thuế và các chiến lược thanh lý. Các mô-đun bổ sung bao gồm Order Review, Worksheet Trading, Order Management, Action History và Trade History cung cấp cho doanh nghiệp khả năng giám sát xuyên suốt toàn bộ quá trình giao dịch.

Andrew Stavaridis, Giám đốc Quan hệ Khách hàng (Chief Relationship Officer) tại Envestnet, cho biết: “Wealth Trading là một bước tiến đáng kể trong trải nghiệm giao dịch dành cho cố vấn. Được xây dựng trong quan hệ hợp tác chặt chẽ với khách hàng của chúng tôi, nền tảng mang lại tốc độ, tính linh hoạt và tính minh bạch mà các doanh nghiệp cần để hỗ trợ các hoạt động giao dịch ngày càng tinh vi, đồng thời tạo ra trải nghiệm trực quan hơn cho các cố vấn.”

Nền tảng Đáp ứng Yêu cầu Hiệu quả Vận hành

Các công ty tư vấn hiện đại thường xuyên quản lý hàng nghìn danh mục, mỗi danh mục có các mục tiêu đầu tư, cân nhắc về thuế, hồ sơ rủi ro và phân bổ theo mô hình khác nhau. Mỗi lần tái cân bằng danh mục có thể cần hàng trăm hoặc hàng nghìn giao dịch riêng lẻ trong khi vẫn đáp ứng các ràng buộc của khách hàng, cơ hội thu hoạch lỗ để giảm thuế, yêu cầu quản lý tiền mặt và nghĩa vụ tuân thủ theo quy định.

Các tổ chức tư vấn đầu tư độc lập đã đăng ký tiếp tục hợp nhất, trong khi các doanh nghiệp lớn hơn quản lý số lượng tài khoản khách hàng ngày càng tăng cùng với các chiến lược đầu tư cá nhân hóa ngày càng nhiều. Cơ quan quản lý kỳ vọng các doanh nghiệp duy trì hồ sơ đầy đủ về các quyết định đầu tư, phê duyệt và quy trình thực thi. Hệ thống giao dịch danh mục đầu tư hiện đại phải phối hợp nhiều người dùng, đảm bảo khả năng truy vết kiểm toán, thực thi phân quyền, hỗ trợ các cuộc rà soát tuân thủ và tích hợp với các bên lưu ký cũng như hệ thống kế toán danh mục.

Wealth Trading Tiếp nhận Năng lực Giao dịch Cấp Tổ chức

Nhiều năng lực được giới thiệu trong Wealth Trading đã quen thuộc trong quản lý tài sản cấp tổ chức. Quản lý luồng công việc, phê duyệt lệnh theo lô, giao dịch dựa trên kịch bản, quản lý lệnh tập trung và lịch sử kiểm toán chi tiết vốn gắn với các bàn giao dịch cấp tổ chức xử lý quỹ hưu trí, quỹ tương hỗ và quỹ phòng hộ. Các công ty tư vấn ngày càng cần chức năng tương tự khi họ giám sát quy mô danh mục kinh doanh lớn hơn trên nhiều bên lưu ký và các phân khúc khách hàng.

Envestnet Phát triển Nền tảng Dựa trên Phản hồi của Cố vấn

Envestnet cho biết nền tảng được phát triển dựa trên các phản hồi sâu rộng từ các cố vấn và khách hàng doanh nghiệp, kết hợp các tính năng thường dùng từ toàn bộ hệ sinh thái giao dịch hiện có của mình vào một trải nghiệm thống nhất. Một công ty quản lý tài sản toàn quốc đã chuyển hàng nghìn cố vấn lên Wealth Trading trong chưa đầy 3 tháng sau khi thử nghiệm và triển khai theo từng giai đoạn.

Tyler Davidson, Trưởng bộ phận Quản lý Sản phẩm tại Envestnet, cho biết: “Giao dịch nằm ở trung tâm của mối quan hệ giữa cố vấn và khách hàng, nhưng quá thường xuyên công nghệ lại tạo ra sự phức tạp không cần thiết. Wealth Trading được thiết kế để loại bỏ ma sát, giảm độ phức tạp và giúp cố vấn có con đường nhanh hơn từ quyết định đến thực thi. Dù họ quản lý một tài khoản hay hàng nghìn danh mục, các cố vấn giờ đây có trải nghiệm giao dịch được xây dựng cho tốc độ, tính minh bạch và khả năng kiểm soát.”

FAQ

Envestnet đã ra mắt gì?

Envestnet đã ra mắt Wealth Trading, một nền tảng giao dịch danh mục đầu tư được thiết kế lại, hợp nhất quản lý danh mục, tạo lệnh giao dịch, xem xét lệnh, thực thi và giám sát/giám hộ sau giao dịch trong cùng một luồng công việc.

Envestnet hỗ trợ bao nhiêu cố vấn?

Envestnet hỗ trợ hơn 7 nghìn tỷ USD tài sản trên nền tảng và hơn một phần ba số cố vấn tài chính tại Mỹ.

Trade Actions hỗ trợ những luồng công việc nào?

Trade Actions hỗ trợ 9 luồng công việc khác nhau, bao gồm tái cân bằng danh mục, giao dịch để đạt tỷ trọng mục tiêu, quản lý tiền mặt, thu hoạch lỗ để giảm thuế và các chiến lược thanh lý.