SK Hynix đàm phán phí 0,5% cho đợt niêm yết ADR tại Mỹ trị giá 26,5 tỷ USD với bốn ngân hàng

SK Hynix đang đàm phán mức phí bảo lãnh phát hành 0,5% với Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs và JPMorgan Chase cho đợt niêm yết Chứng chỉ Lưu ký Mỹ (ADR) dự kiến trong tháng này. Bloomberg đưa tin dẫn nhiều nguồn tin cho biết nhà sản xuất chất bán dẫn Hàn Quốc này dự kiến huy động khoảng 26,5 tỷ USD bằng cách chào bán khoảng 2,5% tổng số cổ phiếu. Dựa trên vốn hóa thị trường hiện tại của SK Hynix khoảng 1,1 nghìn tỷ USD, mức phí đề xuất thấp hơn mức 1%+ thông thường đối với các đợt IPO lớn tại Mỹ và thấp hơn mức 0,67% SpaceX đã trả gần đây, phản ánh vị thế thị trường toàn cầu vững chắc của SK Hynix trong lĩnh vực chip nhớ.

SK Hynix Lên Kế Hoạch Chào Bán 26,5 Tỷ USD Với Bốn Ngân Hàng Toàn Cầu

SK Hynix đang thảo luận mức phí khoảng 0,5% với nhóm bảo lãnh phát hành bao gồm Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs và JPMorgan Chase, theo Bloomberg. Công ty dự kiến chào bán khoảng 2,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành thông qua đợt niêm yết ADR tại Mỹ. Dựa trên vốn hóa thị trường gần đây của SK Hynix khoảng 1,1 nghìn tỷ USD, số tiền huy động ước tính đạt 26,5 tỷ USD (khoảng 40,5 nghìn tỷ won). Theo kịch bản này, tổng phí bảo lãnh phát hành sẽ đạt ít nhất 130 triệu USD (khoảng 199 tỷ won). Quy mô chào bán cuối cùng và các điều khoản phí chi tiết vẫn phụ thuộc vào khảo sát nhu cầu của nhà đầu tư tổ chức và đàm phán về ưu đãi hiệu suất.

Mức Phí Bảo Lãnh Thấp Hơn Tiêu Chuẩn Thị Trường Mỹ

Mức phí 0,5% đề xuất thấp hơn so với thông lệ tiêu chuẩn trên thị trường vốn Mỹ. Các đợt IPO lớn trên thị trường Mỹ thường có phí bảo lãnh từ 1% trở lên. Mức này cũng thấp hơn mức 0,67% mà SpaceX đã trả cho đợt chào bán gần đây. Mặc dù tỷ lệ phần trăm thấp hơn, các ngân hàng đầu tư toàn cầu vẫn tham gia nhóm bảo lãnh nhờ mức độ nhận diện cao và vị thế thị trường của SK Hynix. Công ty đã thiết lập năng lực công nghệ và nhận diện thương hiệu trên thị trường chất bán dẫn toàn cầu, giảm bớt gánh nặng tiếp thị và vận hành cho các bên bảo lãnh, đồng thời gia tăng khả năng huy động vốn thành công.

Các Ngân Hàng Toàn Cầu Tham Gia Nhóm Bảo Lãnh Phát Hành

Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs và JPMorgan Chase tham gia với tư cách bảo lãnh phát hành chính cho đợt niêm yết ADR tại Mỹ của SK Hynix. Bloomberg dự báo giao dịch này sẽ tạo ra một trong những quỹ phí lớn nhất trong số các đợt chào bán cổ phiếu châu Á trong năm nay. Bốn ngân hàng đầu tư toàn cầu đánh giá SK Hynix là một thương vụ có xác suất thành công cao nhờ vị thế đã được thiết lập trong ngành công nghiệp chất bán dẫn, giúp giảm thiểu các hoạt động tiếp thị và thẩm định chuyên sâu thường cần thiết đối với các đơn vị mới gia nhập thị trường.

Quy Mô Chào Bán So Với Các Kỷ Lục Của SpaceX Và Aramco

Nếu hoàn tất theo kế hoạch, đợt chào bán của SK Hynix có thể nằm trong số các đợt huy động vốn cổ phiếu lớn nhất toàn cầu trong những năm gần đây. SpaceX gần đây đã huy động khoảng 86 tỷ USD, trong khi Saudi Aramco huy động 29,4 tỷ USD vào năm 2019. Các nhà quan sát thị trường lưu ý rằng giao dịch của SK Hynix có thể nối tiếp hai đợt chào bán này như một sự kiện lớn trên thị trường vốn toàn cầu. Với ước tính huy động 26,5 tỷ USD, đợt này sẽ đứng thứ ba sau SpaceX và vượt qua hầu hết các đợt chào bán cổ phiếu doanh nghiệp khác trên toàn cầu. Quy mô chào bán cuối cùng và các điều kiện phí sẽ được xác định sau khi khảo sát nhu cầu của nhà đầu tư tổ chức.

FAQ

SK Hynix đang lên kế hoạch gì cho đợt niêm yết tại Mỹ trong tháng này?

SK Hynix đang lên kế hoạch niêm yết Chứng chỉ Lưu ký Mỹ (ADR) tại Mỹ trong tháng này với ước tính huy động 26,5 tỷ USD bằng cách chào bán khoảng 2,5% tổng số cổ phiếu. Công ty đang đàm phán mức phí bảo lãnh 0,5% với Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs và JPMorgan Chase.

Mức phí bảo lãnh đề xuất của SK Hynix so với tiêu chuẩn thị trường Mỹ như thế nào?

Mức phí bảo lãnh 0,5% mà SK Hynix đề xuất thấp hơn mức 1%+ thông thường đối với các đợt IPO lớn tại Mỹ và thấp hơn mức 0,67% mà SpaceX đã trả gần đây. Mức phí thấp hơn phản ánh vị thế thị trường toàn cầu và mức độ nhận diện thương hiệu đã được thiết lập của SK Hynix trong ngành chất bán dẫn, giúp giảm chi phí tiếp thị và vận hành cho các bên bảo lãnh.

Đợt chào bán của SK Hynix có thể lớn đến mức nào so với các đợt huy động vốn toàn cầu gần đây?

Dựa trên vốn hóa thị trường hiện tại của SK Hynix khoảng 1,1 nghìn tỷ USD, đợt huy động ước tính 26,5 tỷ USD sẽ đứng sau đợt huy động 86 tỷ USD gần đây của SpaceX và 29,4 tỷ USD của Saudi Aramco vào năm 2019, có khả năng trở thành một trong những đợt chào bán cổ phiếu lớn nhất toàn cầu trong những năm gần đây.