AprilBio 已完成一笔规模为 3,468 亿韩元的第三方配股增资，将资金注入 TKG Huchem 以及与 IMM 相关的投资实体（IMM-affiliated investment entities）。尽管 IMM 的特殊目的公司（SPC）成为按权益计算的最大股东，TKG Huchem 仍通过在董事会中占据多数席位实现了经营控制。该交易在生物技术行业近期波动的情况下仍未进行重定价，投资者维持了此前一个月同意的原发行价格与条款。AprilBio 将使用该资本扩大全球临床开发，投资新的产品管线，并收购有前景的药物候选项目，预计其现金持有总额约将达到 4,400 亿韩元。
AprilBio 以固定价格向三类股份发行
AprilBio 发行 3,608,595 股表决权可转换优先股、4,095,456 股普通股，以及 1,222,254 股不具表决权的可转换优先股。实际发行金额分别为 1,550 亿韩元、1,418 亿韩元和 500 亿韩元，总计 3,468 亿韩元。表决权可转换优先股按每股 42,953 韩元发行，TKG Huchem 以约 1,500 亿韩元收购 3,492,189 股。普通股按每股 34,620 韩元发行，其中 IMM Healthcare No. 8 LLC 获得 2,023,998 股，IMM Scale-up Bio No. 1 LLC 获得 2,071,458 股。不具表决权的可转换优先股按每股 40,908 韩元发行，其中 IMM Healthcare No. 8 LLC 获得 1,100,029 股，IMM Scale-up Bio No. 1 LLC 获得 122,225 股。IMM 实体对普通股与不具表决权的优先股合计投资约 1,918 亿韩元。
TKG Huchem 通过董事会实现控制，而 IMM 实体成为最大股东
在资本增加以及从 CEO Cha Sang-hoon 处购买现有股份完成后，IMM Healthcare No. 8 LLC 将成为 AprilBio 按权益计算的最大股东。董事会将由 TKG Huchem 提名的三名登记董事，以及由 CEO Cha 一方提名的两名登记董事组成，其中包括一名独立董事。TKG Huchem 将通过董事会多数席位行使经营控制。AprilBio 将认购股份的主体从 IMM Asset Management 变更为 IMM Healthcare No. 8 LLC，并在原本计划的私募股权基金与 SPC 设立完成后转移合同地位。IMM Healthcare No. 8 LLC 是由 IMM Healthcare No. 8 Private Investment Limited Partnership 在本月设立的 SPC，用于此次股份收购。该基金的普通合伙人为 IMM Asset Management，最大投资者为 Korea Development Bank Capital，持股比例为 45.33%。
交易包含具有明确期限的买入与卖出期权
根据联合投资协议，TKG Huchem 持有一项认购期权，可在交易交割后满一年至满五年期间，从 IMM 实体手中收购 AprilBio 的全部或部分股份。IMM 实体持有一项卖出期权，要求 TKG Huchem 在交易交割后满五年之日的次日起一个月内购买其全部股份。设立了跟随权，允许在 TKG Huchem 处置其持股时，IMM 实体可一并出售其股份。
AprilBio 将资金用于临床试验和产品管线扩张
通过发行普通股及不具表决权可转换优先股募集的 1,918 亿韩元将用于研发费用。AprilBio 计划将已确定的资金用于扩大全球临床开发、开发新的产品管线，并收购有前景的药物候选项目。近期从 Curigen 收购基于双靶点小干扰 RNA（siRNA）平台的代谢性疾病药物候选项目，属于产品管线扩张战略的一部分。AprilBio 已围绕其现有的以抗体为基础的持续疗效平台 SAFA 运营，并将把研发拓展至包括 siRNA 在内的新模式，同时推进外部管线技术收购与联合研究。所有新发行股份均受为期一年的限售期约束。4,095,456 股普通股预计将于 8 月 13 日上市，而可转换优先股不会单独上市。
常见问题
AprilBio 与 TKG Huchem 和 IMM 实体完成了什么？
AprilBio 与 TKG Huchem 及 IMM 相关投资实体完成了一笔 3,468 亿韩元的第三方配股增资，发行表决权可转换优先股、普通股以及不具表决权的可转换股份；尽管生物技术行业波动，但未进行重定价。
即使 TKG Huchem 并非最大股东，它如何控制 AprilBio？
TKG Huchem 通过提名五个董事席位中的三个实现控制，确保董事会多数席位并实现经营控制；同时在交易交割后，IMM Healthcare No. 8 LLC 将凭借权益持股比例成为最大股东。
