CrowdStrike y Palo Alto Networks alcanzan máximos históricos ante la demanda de seguridad de IA

CrowdStrike y Palo Alto Networks alcanzaron máximos históricos intradía el lunes antes de retroceder el martes, coronando un repunte que hizo que las acciones de ciberseguridad subieran un 68% y un 88% en lo que va del año, respectivamente. El aumento sigue al reequilibrio de cartera del CNBC Investing Club, que redujo la ponderación de CrowdStrike a aproximadamente un 4% el lunes y la de Palo Alto Networks a cerca del 2% la semana pasada. La recuperación de las acciones refleja el rendimiento del sector de chips de memoria, con analistas estableciendo paralelismos entre los cuellos de botella de memoria de alto ancho de banda en la infraestructura de hardware de IA y el papel crítico que desempeña la ciberseguridad para permitir una adopción segura de la IA. Ambas empresas se recuperaron de sus mínimos de 52 semanas alrededor de 86 dólares (CrowdStrike, finales de febrero) y 139 dólares (Palo Alto Networks, finales de febrero) después de haber sido inicialmente agrupadas con acciones de software empresarial de bajo rendimiento. El cambio en la percepción del mercado se aceleró tras la presentación en abril del Proyecto Glasswing por parte de Anthropic, que reunió a 11 organizaciones, incluidas ambas firmas de ciberseguridad, para proteger los sistemas de IA.

CrowdStrike y Palo Alto Networks registran ganancias en lo que va del año

Las acciones de CrowdStrike subieron un 68% en lo que va del año, mientras que Palo Alto Networks avanzó un 88% en el mismo período. El CNBC Investing Club compró fuertemente CrowdStrike en marzo, poco después de que la acción alcanzara un mínimo de 52 semanas de alrededor de 86 dólares por acción a finales de febrero. El club redujo su participación en Palo Alto Networks en abril a aproximadamente 40 dólares por acción por encima de su mínimo de 52 semanas de 139 dólares de finales de febrero. Ambas acciones alcanzaron máximos históricos intradía el lunes antes de retroceder el martes.

Las acciones de chips de memoria superan el rendimiento del sector de ciberseguridad

Los fabricantes de chips de memoria registraron ganancias que superan a las acciones de ciberseguridad en lo que va del año. Sandisk subió más de un 625%, mientras que Micron Technology avanzó un 250%. La disponibilidad de memoria de alto ancho de banda emergió como un cuello de botella para el desarrollo de infraestructura de IA, según análisis de mercado. Las ganancias por acción de Micron se dispararon un 1.200% el último trimestre en comparación con el año anterior, mientras que las EPS de Palo Alto Networks aumentaron un 156% y las de CrowdStrike saltaron un 51% en el mismo período.

Anthropic lanza el Proyecto Glasswing con 11 socios iniciales

Anthropic presentó el Proyecto Glasswing a principios de abril, reuniendo inicialmente a 11 organizaciones, incluidas CrowdStrike y Palo Alto Networks. La iniciativa tiene como objetivo proteger el modelo Mythos de la startup, que demostró capacidad para identificar vulnerabilidades de seguridad durante las pruebas. Desde entonces, el Proyecto Glasswing se ha expandido a aproximadamente 200 organizaciones. El CEO de CrowdStrike, George Kurtz, declaró en la conferencia telefónica de resultados de la compañía en junio: «El punto de inflexión es que cada jugador en esta cadena de valor está experimentando un crecimiento hiperbólico y cada una de estas tecnologías necesita ciberseguridad».

Los CEOs de ciberseguridad abordan modelos de ingresos impulsados por IA

El CEO de Palo Alto Networks, Nikesh Arora, abordó las expectativas de ingresos en la última conferencia telefónica de resultados de la compañía, afirmando: «Si pensabas que el valor terminal de la ciberseguridad había desaparecido, como en muchas empresas SaaS, este valor terminal ha llegado para quedarse. En realidad, acabas de crear una 'G' a más largo plazo en tu modelo para la tasa de crecimiento a largo plazo de la ciberseguridad». Arora agregó: «No me precipitaría y empezaría a tirar todo por la borda con los números de las empresas de ciberseguridad porque todavía hay un proceso, un mecanismo, un ciclo en el que la gente compra y hay ejecución e implementación».

Kurtz señaló en la conferencia de resultados de CrowdStrike: «El momento Mythos cristalizó la realidad para el mercado. Y por primera vez en mi carrera, la visión del mercado sobre el papel de la ciberseguridad ha pasado de ser vista principalmente a través del lente de la gestión de riesgos, el cumplimiento y la protección, a ser reconocida como un acelerador estratégico y un habilitador crítico de la adopción de IA».

Los hiperescaladores asignan 750 mil millones de dólares para el despliegue de infraestructura

Se proyecta que los hiperescaladores Amazon, Alphabet, Microsoft y Meta Platforms desplieguen un total combinado de 750 mil millones de dólares este año, lo que representa un aumento de más del 80% con respecto a los niveles de 2025. La inversión en infraestructura respalda la expansión de la capacidad de cargas de trabajo de IA en los centros de datos.

Preguntas frecuentes

¿Qué niveles de precio alcanzaron CrowdStrike y Palo Alto Networks a finales de febrero? CrowdStrike alcanzó un mínimo de 52 semanas de alrededor de 86 dólares por acción a finales de febrero, mientras que Palo Alto Networks alcanzó un mínimo de 52 semanas de 139 dólares durante el mismo período. El CNBC Investing Club compró fuertemente CrowdStrike en marzo y redujo su participación en Palo Alto Networks en abril a aproximadamente 179 dólares por acción.

¿Qué es el Proyecto Glasswing de Anthropic? Anthropic presentó el Proyecto Glasswing a principios de abril como una iniciativa para proteger su modelo de IA Mythos. El proyecto inicialmente incluyó a 11 organizaciones, como CrowdStrike y Palo Alto Networks, y desde entonces se ha expandido a aproximadamente 200 organizaciones. El modelo Mythos demostró capacidad para identificar vulnerabilidades de seguridad durante las pruebas.

¿Cuánto se proyecta que gasten los hiperescaladores en infraestructura este año? Se proyecta que los hiperescaladores Amazon, Alphabet, Microsoft y Meta Platforms desplieguen un total combinado de 750 mil millones de dólares este año, lo que representa un aumento de más del 80% con respecto a los niveles de gasto de 2025, según proyecciones del mercado citadas en el análisis del CNBC Investing Club.