Jefferies: Los precios globales de chips de almacenamiento podrían subir 40-50% en el 3T, impulsados por la demanda de IA y restricciones de oferta

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De acuerdo con Jefferies en un informe publicado el 21 de junio, los precios globales de los chips de almacenamiento podrían aumentar significativamente más de lo que espera el mercado, con incrementos proyectados del 40-50% en el T3 2026 y del 30-40% en el T4, muy por encima de las previsiones anteriores del 15-20%. El repunte está impulsado por los gigantes de la nube que cierran acuerdos de suministro a largo plazo y amplían la demanda de servidores para IA, mientras que los principales fabricantes de memoria muestran una disposición limitada para ampliar la capacidad. Excluyendo a los productores chinos, se espera que la oferta global de bits de almacenamiento crezca solo un 7-8% en 2026, principalmente por migración de procesos en lugar de nueva capacidad de obleas. Los faltantes combinados de suministro de DRAM y NAND podrían alcanzar 150.000-200.000 obleas por mes. Los proveedores de la nube ya han firmado contratos de dos años que cubren aproximadamente el 50% de la capacidad de la industria, con la posibilidad de llegar al 70%, dejando a los fabricantes de electrónica de consumo con restricciones de suministro más estrictas.
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