BlackRockは、米国が55GWの容量ギャップに直面する中、電力インフラを次のAI投資の波として指摘

Benzingaによると、ブラックロック・インベストメント・インスティテュートは最近、AI時代における次の主要な投資機会として、NvidiaやAMDのようなチップメーカーを超えて、エネルギーインフラを強調した。同行は最近のレポートで、弱いエネルギー供給と電力需要の増加が、インフラと重要なボトルネックセクターを支持する持続的な投資テーマを生み出していると指摘した。

米国の発電量は急激に停滞している。2008年から2024年にかけて、正味発電量はほぼ0%増加したが、2024年以降の月間発電量は約9テラワット時増加しており、過去平均から50%の急増となっている。データセンターは即時の電力を必要としているが、系統接続には4年以上かかるため、企業はオンサイト発電の建設を余儀なくされている。米国では55GW以上のビハインド・ザ・メーター容量が計画されており、その75%は天然ガスタービンによるものである。GE Vernova（2026年第1四半期に過去最高の24億ドルのデータセンター機器受注を獲得）、系統管理機器を生産するEaton、長期供給契約を提供する独立系発電事業者のVistraが、主要な受益者として位置づけられている。