CNBCのホスト、ジム・クレイマーは木曜日、最近のパフォーマンス低迷にもかかわらず、マグニフィセントセブンのハイテク株を保有し続けることを擁護し、AI製品による予想引き上げを発表した企業が現れたときにラリーが起きると予測した。マグニフィセントセブンの株式—Alphabet、Amazon、Apple、Meta、Microsoft、Nvidia、Tesla—は、過去の生成AIブーム時に市場の上昇を牽引した後、2026年に苦戦している。クレイマーは、投資家がこれらの企業をビジネスやAI戦略が大きく異なるにもかかわらず不当に一括りにしていると主張し、Mad Moneyで、AIの収益性が証明されれば、投資家はこれらのハイパースケーラーをコモディティ半導体株よりも優先すると述べた。
クレイマー、AIの収益性が現れたときにラリーを予測
クレイマーは視聴者に対し、マグニフィセントセブンのうちの一つの企業が最終的にカンファレンスコールでAI製品による予想引き上げを発表し、それが全株式のラリーを引き起こすと伝えるだろうと語った。このラリーは非常に強力であり、投資家は乗り遅れたことを後悔するだろうとクレイマーは述べた。CNBC投資クラブが運用するポートフォリオ、クレイマーのチャリタブル・トラストは、マグニフィセントセブンのうち6銘柄を保有しており、Teslaだけが例外だ。彼は投資家に対し、株式を比較するのをやめ、それぞれの企業の個別の価値を考えるべきだと促し、これらの企業はビジネスやAI戦略が大きく異なると指摘した。
Meta、今年後半にAIチップの製造を計画
ロイターは木曜日、Metaが今年後半に自社のAIチップの製造を開始する計画であると報じた。これはFacebookとInstagramの親会社が、来年に向けてコンピューティングの規模拡大を図るための一環だ。クレイマーは、市場は最初このニュースを嫌ったと述べた。なぜなら、それは資本支出がすぐに減少しそうにないことを示していたからだ。ロイターの報道によると、Metaは先週、クラウド大手のAmazon、Alphabet、Microsoftが支配する計算能力販売の新事業に取り組んでいると伝えられた。投資家の中には、Metaがこれらの大手と競争できるか疑問を持つ者もいるが、クレイマーは、ウォール街が見落としている可能性のある優位性を同社が持っていると主張し、CEOのマーク・ザッカーバーグは自社の見通しについて投資家よりも詳しいことを何度も示していると述べた。
クレイマー、AlphabetのYouTubeとWaymoの価値を強調
クレイマーは、Alphabetについても同様の見解を示し、投資家はChatGPT、Claude、その他のチャットボットクリエイターとの競争や膨大なAI支出に過度に注目し、YouTubeやWaymoといった事業の価値を見落としていると述べた。彼は、巨大テクノロジー株は今後も連動して取引され続ける可能性が高く、一つの弱さが他を引きずることもあると認めた。ただし、クレイマーは、いずれかの企業がAIが収益の重要な推進力になり得ることを証明すれば、そのダイナミクスが逆に働き始める可能性もあると述べた。彼は、これらの大手のうち一つがAI事業の収益性を示したとき、投資家はコモディティ半導体株を所有することを忘れ、代わりにキャッシュフローを大量に生み出しているハイパースケーラーに目を向けるだろうと語った。
FAQ
ジム・クレイマーは木曜日にマグニフィセントセブンの株について何と言ったか？
ジム・クレイマーは木曜日、最近のパフォーマンス低迷にもかかわらず、マグニフィセントセブンのハイテク株を保有し続けることを擁護し、AI製品による予想引き上げを発表した企業が現れたときに全株式にわたる強力なラリーが起きると予測した。クレイマーのチャリタブル・トラストは、Teslaを除く6銘柄を保有している。
MetaのAIチップ製造のニュースが最初に市場でネガティブに受け取られた理由は？
クレイマーによると、市場は最初、Metaが今年後半に自社のAIチップの製造を開始する計画を嫌った。なぜなら、それは資本支出がすぐに減少しそうにないことを示していたからだ。ロイターはこの動きを、Metaが来年に向けてコンピューティング規模を拡大しようとする広範な戦略の一環として報じた。
クレイマーは、Alphabetのどの事業を投資家が見落としていると考えているか？
クレイマーは、投資家はAlphabetの膨大なAI支出やChatGPT、Claude、その他のチャットボットクリエイターとの競争に過度に注目し、YouTubeやWaymoといった事業の価値を見落としていると主張した。彼は、これらのセグメントがAIの話題を超えた広範な価値を提供していることを認識すべきだと示唆した。
