ソノインターナショナルは先月26日、韓国取引所に証券市場上場のための予備審査申請書を提出した。これは2019年と昨年の上場中止に続く、同社3回目のIPO挑戦となる。ホテル・レジャー事業者の今回の動きは、韓国の上半期株式IPO市場で新規上場が昨年同期の38件から17件に減少した中で注目される。市場関係者はソノインターナショナルの企業価値を約3兆ウォンと見積もっている。
上半期の韓国株式IPO市場、新規上場17件を記録
上半期の韓国株式IPO市場は、SPAC合併、移行、KONEXを除くKOSPIおよびKOSDAQ市場で17件の新規上場となり、低調な活動を示した。これは昨年同期の38件の半分以下である。Kバンクが上半期唯一のKOSPI新規上場であり、KOSDAQ新規上場は前年同期の34件から16件に減少した。
Madupは今月1日にKOSDAQに上場し、下半期最初のIPOとなった。株価は初日の取引を10,080ウォンで終え、公開価格8,000ウォンを26.00%上回った。業界関係者は、好調なデビューにもかかわらず、投資家の関心は下半期に予想される大型IPO候補に移っていると指摘する。
ソノインターナショナル、3兆ウォン評価で3回目のIPO申請
ソノインターナショナルは、未来アセット証券と大信證券を共同主幹事として、韓国取引所に予備審査申請書を提出した。同社はソノトリニティグループの中核子会社として、ソノホテルズ＆リゾーツ、ビバルディパーク、オーシャンワールド、ゴルフ場を運営している。
これはソノインターナショナルの3回目のIPO挑戦である。同社は2019年に初めて上場を目指したが、新型コロナウイルスのホテル・リゾート業界への影響により取り下げた。また昨年も上場手続きを開始したが、8月に延期した。業界筋によると、同社は3兆ウォンの企業価値に基づき、約8000億ウォンの公募増資を目標としており、全銘柄が新株発行となる見込み。
ムシンサ、グッドデイグローバル、アップステージが主要IPO候補に浮上
ムシンサは引き続き最も期待されるIPO候補の一つであり、市場では約10兆ウォンの企業価値が議論の中心となっている。このファッションプラットフォーム運営会社は今年の具体的な上場時期を明言していないが、市場関係者は同社を国内プラットフォーム企業の評価における潜在的ベンチマークと見ている。
グッドデイグローバルは、未来アセット証券、NH投資証券、シティグループ・グローバル・マーケッツ証券、モルガン・スタンレーをIPO引受証券会社に選定した。このKビューティー企業は、Joseon Beauty、Tirtir、Skin1004、Round Labを含む複数のブランドを所有している。
AI企業のアップステージは、KB証券と未来アセット証券を主幹事に任命し、下半期に予備審査申請を行う見込み。同社は最近の投資家向け説明会で、上場後の予想企業価値を3.5兆ウォンから5兆ウォンと提示したと報じられている。
FAQ
韓国の上半期IPO市場では何件の新規上場がありましたか？
韓国の上半期IPO市場では、SPAC合併、移行、KONEXを除くKOSPIおよびKOSDAQ市場で17件の新規上場を記録した。これは昨年同期の38件の半分以下であり、Kバンクが唯一のKOSPI新規上場となった。
ソノインターナショナルのIPOにおける推定企業価値はいくらですか？
市場関係者はソノインターナショナルの企業価値を約3兆ウォンと見積もっている。業界筋は、同社が約8000億ウォンの公募増資を目標としており、全銘柄が新株発行となると示唆している。
