Gateインサイトと暗号資産市場分析

暗号市場は2025年初以来、深く長い冬に閉ざされてきましたが、機関投資家の資金流入が痛みを隠し、小売りの投げやりな動きとともに、センチメントが典型的な後期段階の極端な状態に達していることから、景気後退の終わりが近い兆候が見え始めています。 Bitwiseは暗号冬の終わりを予測し、準備を整えています

概要 ビットコインは2022年以来の最も急な日次下落の一つを記録し、2025年のピークからの損失を拡大しました。 この売り浴びせにより、レバレッジの解消が市場全体で進む中、14億ドル以上の清算が発生しました。  アナリストは、価格動向は弱気市場に符合すると述べました。

イーサリアムネットワークの活動は110万回に達し、過去最高を記録したが、歴史はリスクを示唆している。2018年のICOピーク後に1,400から100まで下落し、2021年のDeFiブーム後には4,000から2,000まで下落した。  取引所への流入量は2月3日に130万に達し、過去最高を記録したが、その2日後には2,230から2,100を割り込み、CryptoQuantはこれを高リスクエリアと指摘している。 また、過去のパターンから、急激な価格変動や取引量の増加は、潜在的なリスクを伴うことが多いため、投資には注意が必要である。

テザーはGold.comの12％の株式を\$150 百万ドルで取得し、金に裏付けられたトークンXAUTの流通拡大と、実物の金塊とデジタル金融の橋渡しを戦略的に進めています。このパートナーシップは、急成長している55億ドルのトークン化された金市場への大きな進出を示しています。

Tetherは、デジタル資産プラットフォームのAnchorage Digitalに対して、戦略的株式として1億ドルを投資することを発表しました。Anchorageは、アメリカで初めて連邦規制を受けるデジタル資産銀行であり、機関投資家向けにステーキング、カストディ、安定した通貨の発行サービスを提供しています。また、USA₮ステーブルコインの発行者でもあります。CEOのPaolo Ardoinoは、この投資は規制遵守と透明性の高い金融システムへの信念を示すものだと述べています。

カミラ・スティーブンソンは、YouTubeで人気のある富に焦点を当てた暗号通貨セグメントのホストであり、「次の金融システム」はもはや人々のために設計されているのではなく、マシンのために設計されていると主張しています。特に、感情や躊躇、手動の介入なしに価値を移動させる自動化されたソフトウェアです。 それは、  この新しいシステムは、従来の金融の仕組みを根本から変える可能性があります。 ### 重要なポイント - **自動化**された取引システム - **感情に左右されない**決定 - **高速かつ効率的**な資産移動 これにより、従来の銀行や金融機関を介さずに、価値の移動や取引が瞬時に行われる未来が現実味を帯びてきています。 この動きは、私たちの経済や社会のあり方を大きく変える可能性があり、誰もがその影響を理解し、適応していく必要があります。

Litecoinは価格の下落にもかかわらず、継続的な利用と融資システムへの統合によって依然として重要性を保っており、特に日本での展開が進んでいます。次の半減期が2027年に予定されており、継続的な開発も行われていることから、需要が回復すれば信頼できる投資先となる可能性があります。

マルティリクイドとメタレイヤー・ベンチャーズは、機関投資家向けの専用流動性ファシリティを立ち上げました。これにより、ソラナネットワーク上のトークン化された実世界資産（RWAs）(RWAs)の即時現金化が可能となり、市場の流動性が大幅に向上しました。

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Chainstoryは、2,893件の暗号通貨に関するニュースリリースを分析し、そのうち62％が高リスクまたは詐欺的なプロジェクトからのものであることを示しています。わずか2％が実質的な出来事を報告し、50％が製品のアップデート、24％が取引所への上場に関するものでした。中立的な内容はわずか10％であり、54％は誇張表現や宣伝、19％はマーケティング用語や「革命的」などの言葉を含む宣伝文句で構成されています。これらの情報は、検閲を回避するために複数のウェブサイトを通じて表示されており、短期的には価格を釣り上げて売り抜く戦略と類似した価格操作の影響を与えています。

ステーブルコイン決済会社のRainは、最新の資金調達ラウンドで2億5000万ドルを調達し、企業評価額は19億5000万ドルに達しました。これにより、正式にユニコーン企業の仲間入りを果たしました。このラウンドはICONIQがリードし、Sapphire Venturesなどのトップ機関も参加しています。Rainの共同創業者兼CEOのFarooq Malikは、これまでの累計調達額が3億3800万ドルを超えたと述べています。

世界的な市場の同時売りにより、暗号資産株、金、銀が同時に下落し、流動性の衝撃は個別の弱さではないことを示しています。ビットコインが先導し、金と銀は数ヶ月ぶりの最大週下落を記録しました。連邦準備制度は12月に量的緩和の停止を決定し、国債を購入して銀行の安定を図りましたが、借入コストの引き下げやリスクを冒すことを奨励しませんでした。米国の求人は減少し、採用は緩やかになり、解雇は増加しています。消費者信頼感は2014年以来の最低水準を記録しましたが、失業率は低いままで、インフレは低下せず、成長の鈍化と経済環境の緊張という二重の困難に直面しています。

イーサリアム国庫会社 ETHZilla（ETHZ）は、価値470万ドルの95件の製造およびモジュール住宅ローンポートフォリオを取得し、イーサリアムのレイヤー2ネットワーク上でのトークン化を計画しています。これらのローンは第一抵当権を担保としており、年間利回りは約10％と見込まれています。これらのローンは、規制を受けたブローカー・ディーラーの Liquidity.io を通じて、キャッシュフローを生み出すデジタルトークンに変換される予定です。

嘉信理財のCEO、Wurster氏は、経済や金融に関する予測市場は投資家にとって有益なシグナルを提供できると述べている。一方で、スポーツベッティングはその使命から逸脱しているとして、明確に反対の立場を示している。CFTC（商品先物取引委員会）が政治的禁令を撤回した後、月間取引量は昨夏の20億ドルから今年1月には175億ドルに急増したが、その大部分はスポーツ関連の契約によるものである。

Ripple PrimeはHyperliquidを統合することで、オンチェーンデリバティブへの機関のアクセス範囲を拡大し、企業が分散型流動性にアクセスしながら、単一の資本効率の良いプライムブローカー枠組みの下でマルチアセットのエクスポージャーを管理できるようにします。 機関投資家はRippleの支援を受けて、新たなDeFiオンランプを手に入れました。

イーサリアム (ETH) の価格は$1,900を下回り、史上最高値 (ATH) $4,950から60%以上の下落となっています。 アナリストによると、この下落は投資家の信頼を試すものであり、オンチェーンの資金流動データや暗号通貨取引所からのデータは、回復の兆しが始まっていることを示しています

XRPは24%の暴落で1.17ドルまで下落し、暗号市場を牽引しました。1日の清算額は4700万ドルに達し、取引量は57%増加して110億ドルを超えました。恐怖指数は11に低下し、極度の恐慌状態となっています。時価総額は4.2兆ドルから2.27兆ドルに減少しました。Evernorthの保有株は4.46億ドルの損失を出しています。分析者のEgrag Cryptoは、価格が50〜60%下落した場合、反発はむしろ退出のタイミングとみなすべきだと警告しています。

Pi Networkは0.15ドルの重要なサポートを維持しており、11月の下降ウェッジのブレイクアウトは依然として有効です。RSIは30を下回り、売られ過ぎの状態を示し、MACDはゴールデンクロスに迫っています。もしこのサポートラインを堅持できれば、目標の0.20ドルまで33％の上昇が見込め、さらに高値の0.65ドルに向かう可能性は330％の上昇余地を持っています。

ビットコイン（BTC）はさらに深い調整局面に入り、2月6日には一時64,300ドル程度まで回復したものの、その後一時的に6万ドルの節目を下回った。米国株、金、銀はまれに同期して暴落し、市場は極度の恐怖に包まれた。トランプ家族の傘下にあるWorld Liberty Financialチームは再び100枚のWBTCを売却し、671万枚のUSDCを獲得した。