A fabricante de dispositivos médicos Remedi vai cotar na KOSDAQ sul-coreana a 13 de julho, enquanto a HL Genomics realiza a sua subscrição pública a 13-14 de julho. A oferta da Remedi atraiu 2.246 investidores institucionais com uma relação de concorrência de 1.146:1 durante a previsão de procura, e os investidores de retalho submeteram 512 milhões de ações para 300.000 ações alocadas, resultando numa relação de 1.701:1. A HL Genomics fixou o preço final da oferta em 21.500 KRW, no extremo superior da sua faixa, após 94,8% da procura institucional se ter concentrado nesse nível. O mercado de IPO sul-coreano vê uma participação ativa na terceira semana de julho, à medida que várias empresas finalizam as suas ofertas públicas e expiram os períodos de lock-up de listagens anteriores.
Remedi lista na KOSDAQ a 13 de julho após forte procura de subscrição
A Remedi, fabricante de dispositivos médicos, entra na KOSDAQ a 13 de julho. A previsão de procura da empresa atraiu 2.246 investidores institucionais com uma relação de concorrência de 1.146:1. A subscrição de retalho de 1-2 de julho recebeu 512 milhões de ações para 300.000 ações alocadas, produzindo uma relação de 1.701:1. O preço da oferta foi fixado em 20.700 KRW, no extremo superior da faixa proposta. No dia da listagem, a ação será negociada dentro do intervalo de limites de preço de 12.420 KRW a 82.800 KRW (60% a 400% do preço da oferta).
A fundadora e maior acionista, Irena, detém 43,91% da empresa, enquanto quatro partes relacionadas especiais, incluindo Song Jun-ho, detêm 7,69%. Após a oferta pública, o maior acionista e as partes relacionadas especiais ficarão com 43,23%, sujeito a uma restrição de venda de três anos. Incluindo o grupo do maior acionista, as ações sujeitas a restrição de venda por um ano ou mais totalizam 3.403.689 ações (44,63%). Incluindo ações com restrição de venda por um mês ou mais, o total de ações restritas no dia da listagem soma 4.496.631 ações (58,96%), deixando 3.129.160 ações (41,04%) disponíveis para circulação. Das ações livremente transacionáveis, as ações da oferta pública representam 1,2 milhões de ações (15,74% do total de ações).
A Remedi desenvolve, fabrica e vende dispositivos portáteis de imagem por raio-X e soluções de testes não destrutivos para aplicações médicas e industriais com base em tecnologia proprietária. A empresa amplia o âmbito do negócio à inspeção industrial, telemedicina, aeroespacial e soluções de imagem digital baseadas em IA, utilizando tecnologia de miniaturização, atraindo interesse em concursos públicos no estrangeiro.
HL Genomics fixa preço da oferta em 21.500 KRW para subscrição de 13-14 de julho
A HL Genomics realiza a sua subscrição pública a 13-14 de julho. A data de reembolso está marcada para 16 de julho, e a data de listagem é 24 de julho. A faixa de preço de oferta proposta era de 18.500 KRW a 21.500 KRW. O preço final da oferta foi fixado em 21.500 KRW após 94,8% da procura de subscrição se ter concentrado no extremo superior.
A HL Genomics é uma afiliada da Hallim Pharmaceutical (não cotada), que detém 100% das suas ações. A oferta é composta por 855.000 ações existentes da Hallim Pharmaceutical, entre 6 milhões de ações, e 1,71 milhões de novas ações. As ações existentes representam 33,3% da oferta, enquanto as novas ações representam 66,67%. Após a oferta, a participação da empresa-mãe Hallim Pharmaceutical será de 66,27%, sujeita a uma restrição de vendas de dois anos e meio.
A HL Genomics pretende angariar 55,1 mil milhões de KRW oferecendo 2.565.000 ações no total. A empresa pretende usar os fundos para expansão da fábrica. No seu pedido de registo de valores mobiliários a 2 de julho, a empresa afirmou que a capacidade de produção da sua fábrica existente, Plant 1, atingiu o limite, exigindo 76,5 mil milhões de KRW em investimento para instalações na expansão da Plant 2. A empresa pretende passar de uma estrutura de vendas dependente da Hallim Pharmaceutical para uma empresa farmacêutica independente, com a sua própria base de vendas.
A KB Securities atua como coordenadora líder, e a IBK Securities como coordenadora conjunta. A KB Securities subscreve 2.308.500 ações, e a IBK Securities subscreve 256.500 ações. Das 2.565.000 ações no total, os investidores institucionais recebem 75% da alocação, e os investidores de retalho recebem 25%.
A HL Genomics fornece matérias-primas para produtos farmacêuticos a fabricantes de medicamentos acabados. A empresa estabeleceu a sua posição no mercado de matérias-primas farmacêuticas ativas com uma linha diversificada de produtos centrada em produtos de elevada dificuldade e alto valor acrescentado. É a primeira das cinco afiliadas da Hallim Pharmaceutical a listar no mercado de ações.
Expirações de lock-up previstas para Zestech, StradVision, Mad Up
As primeiras libertações de compromissos obrigatórios de detenção para investidores institucionais em empresas cotadas no final de junho começam esta semana. As ações de compromissos obrigatórios de detenção representam o compromisso das instituições de não vender ações durante um período específico após a listagem, normalmente 15 dias.
A Zestech, cotada a 29 de junho, tem libertadas as suas ações de compromisso obrigatório de 15 dias (181.110 ações) a 14 de julho. A StradVision, cotada a 30 de junho, tem libertadas as suas ações de compromisso obrigatório de 15 dias (189.714 ações) a 15 de julho. A Mad Up, cotada a 1 de julho, tem libertadas as suas ações de compromisso obrigatório de 15 dias (488.053 ações) a 16 de julho.
Os preços atuais das ações negociam abaixo dos preços de oferta. A Zestech, especialista em controlo de movimento de precisão, disparou 240% no seu primeiro dia de negociação, mas desde então caiu abaixo do seu preço de oferta de 12.500 KRW. A StradVision, empresa de software de reconhecimento de visão para condução autónoma, caiu 40% face ao seu preço de oferta de 12.000 KRW no primeiro dia e atualmente negocia a cerca de 4.000 KRW, ou seja, um terço do preço de oferta. A Mad Up, com um preço de oferta de 8.000 KRW, atingiu 22.500 KRW no dia da listagem, mas desde então caiu para perto do sua preço de oferta.
FAQ
Qual é o preço da oferta da Remedi e a data de listagem?
A Remedi fixou o preço da oferta em 20.700 KRW, no extremo superior da sua faixa proposta, e lista na KOSDAQ a 13 de julho. A subscrição de retalho da empresa produziu uma relação de concorrência de 1.701:1.
Quando é que a HL Genomics realiza a sua subscrição pública?
A HL Genomics realiza a sua subscrição pública a 13-14 de julho, com um preço final de oferta de 21.500 KRW. A data de reembolso é 16 de julho, e a data de listagem é 24 de julho.
