Sono International apresenta pedido de IPO de ações coreanas em meio à desaceleração do mercado

A Sono International apresentou um pedido de revisão preliminar de listagem na Korea Exchange no dia 26 do mês passado para listagem no mercado de valores mobiliários. Este é o terceiro tentativa de IPO da empresa após cancelamentos anteriores em 2019 e no ano passado. A jogada do operador hoteleiro e de lazer chama a atenção, uma vez que o mercado de IPO de ações sul-coreano do primeiro semestre registou apenas 17 novas listagens, abaixo das 38 no mesmo período do ano passado. Os participantes do mercado estimam o valor corporativo da Sono International em cerca de 3 biliões de won.

Mercado de IPO de Ações Sul-Coreano do Primeiro Semestre Regista 17 Novas Listagens

O mercado de IPO de ações sul-coreano do primeiro semestre apresentou atividade moderada, com 17 novas listagens nos mercados KOSPI e KOSDAQ, excluindo fusões SPAC, transferências e KONEX. Isto representa menos de metade das 38 listagens registadas no mesmo período do ano passado. O K Bank foi a única nova listagem no KOSPI no primeiro semestre, enquanto as novas listagens no KOSDAQ diminuíram de 34 para 16 em termos homólogos.

A Madup tornou-se a primeira IPO do segundo semestre, listando-se no KOSDAQ no dia 1 deste mês. A ação fechou o seu primeiro dia de negociação a 10 080 won, 26,00% acima do seu preço de oferta de 8 000 won. Os observadores do setor notam que, apesar da estreia positiva, a atenção dos investidores mudou para potenciais candidatos a IPO de grande capitalização esperados no segundo semestre.

Sono International Apresenta Terceiro Pedido de IPO com Avaliação de 3 Biliões de Won

A Sono International submeteu o seu pedido de revisão preliminar de listagem à Korea Exchange com a Mirae Asset Securities e a Daishin Securities como co-líderes. A empresa opera o Sono Hotels & Resorts, Vivaldi Park, Ocean World e campos de golfe como subsidiária principal do Sono Trinity Group.

Este representa o terceiro tentativa de IPO da Sono International. A empresa procurou listar-se pela primeira vez em 2019, mas desistiu devido ao impacto da COVID-19 na indústria hoteleira e de resorts. A empresa também iniciou procedimentos de listagem no ano passado antes de adiar em agosto. Fontes do setor estimam que a empresa está a visar uma oferta pública de aproximadamente 800 mil milhões de won com base na avaliação corporativa de 3 biliões de won, com toda a oferta a consistir em novas ações.

Musinsa, Gooday Global e Upstage Surgem como Principais Candidatos a IPO

A Musinsa continua a ser um dos candidatos a IPO mais aguardados, com discussões de mercado centradas numa avaliação corporativa em torno de 10 biliões de won. O operador da plataforma de moda não se comprometeu com um prazo de listagem específico este ano, embora os participantes do mercado vejam a empresa como um potencial referencial para as avaliações de empresas de plataformas nacionais.

A Gooday Global selecionou a Mirae Asset Securities, NH Investment & Securities, Citigroup Global Markets Securities e Morgan Stanley como subscritores de IPO. A empresa de beleza coreana possui múltiplas marcas, incluindo Joseon Beauty, Tirtir, Skin1004 e Round Lab.

A Upstage, uma empresa de IA, nomeou a KB Securities e a Mirae Asset Securities como subscritores principais e espera-se que apresente o pedido de revisão preliminar de listagem no segundo semestre. A empresa terá apresentado um valor corporativo esperado pós-listagem de 3,5 biliões a 5 biliões de won durante recentes roadshows de investidores.

FAQ

Quantas novas listagens ocorreram no mercado de IPO sul-coreano do primeiro semestre?

O mercado de IPO sul-coreano do primeiro semestre registou 17 novas listagens nos mercados KOSPI e KOSDAQ, excluindo fusões SPAC, transferências e KONEX. Isto representa menos de metade das 38 listagens no mesmo período do ano passado, com o K Bank como a única nova listagem no KOSPI.

Qual é o valor corporativo estimado da Sono International para o seu IPO?

Os participantes do mercado estimam o valor corporativo da Sono International em cerca de 3 biliões de won. Fontes do setor sugerem que a empresa está a visar uma oferta pública de aproximadamente 800 mil milhões de won, com toda a oferta a consistir em novas ações.