SK Hynix huy động 26,5 tỷ USD trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng lớn nhất của một công ty nước ngoài tại Mỹ

SK Hynix định giá chứng khoán gửi tiết kiệm Mỹ (ADR) ở mức 149 đô la Mỹ mỗi cổ phiếu để niêm yết trên Nasdaq vào ngày 10 tháng 5 theo giờ địa phương, huy động khoảng 26,5 tỷ đô la Mỹ (khoảng 40 nghìn tỷ won). Đợt phát hành này vượt qua đợt phát hành lần đầu ra công chúng của Alibaba trị giá 25 tỷ đô la Mỹ để trở thành đợt niêm yết lớn nhất của một công ty nước ngoài tại Mỹ. Giá ADR tương đương với mức cao hơn 3,1% so với giá đóng cửa cổ phiếu phổ thông của SK Hynix trên thị trường Hàn Quốc ngày 9 tháng 5, với mỗi ADR bằng một phần mười cổ phiếu phổ thông theo hồ sơ của Ủy ban Chứng khoán Mỹ.

SK Hynix Đặt Giá ADR 149 USD Mỗi Cổ Phiếu

SK Hynix xác nhận giá chào bán công khai ADR là 149 đô la Mỹ mỗi cổ phiếu, theo Bloomberg ngày 9 tháng 5. Công ty sẽ phát hành tối đa 17,79 triệu cổ phiếu mới, chiếm khoảng 2,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Ngân hàng Bank of America, Citi, Goldman Sachs và JPMorgan Chase đảm nhận vai trò nhà bảo lãnh chính, cùng với chín công ty chứng khoán khác tham gia. Các ADR sẽ giao dịch dưới mã ticker SKHYV trên Thị trường Chọn lọc Toàn cầu của Nasdaq, bắt đầu bằng giao dịch tạm thời và chuyển sang giao dịch chính thức từ ngày 13 tháng 5.

Nhà Đầu Tư Tổ Chức Đặt Mua Gấp 7 Lần

Nhu cầu về ADR của SK Hynix đã vượt quá gấp bảy lần khối lượng chào bán trong quá trình xây dựng sách đăng ký. Quỹ đăng ký đã huy động khoảng 171,5 tỷ đô la Mỹ (khoảng 260 nghìn tỷ won). Các quỹ đầu tư dài hạn toàn cầu, quỹ tập trung vào công nghệ, quỹ tài sản nhà nước và các nhà đầu tư toàn cầu tập trung vào châu Á đã đặt hàng. Baillie Gifford, Coatue Management và Situational Awareness Partners đã bày tỏ ý định mua tới 7 tỷ đô la Mỹ ADR.

Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae-won Tham Gia Lễ Mở Cửa Nasdaq

Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae-won sẽ tham gia lễ khai trương niêm yết ADR. Chủ tịch Chey cùng với Tổng giám đốc SK Hynix Kwak Noh-jung và các lãnh đạo khác sẽ đi cùng để giới thiệu khả năng cạnh tranh và chiến lược tăng trưởng trung và dài hạn của SK Hynix tới các nhà đầu tư toàn cầu.

Các Nhà Phân Tích Đánh Giá Ảnh Hưởng Tiềm Năng Đến Cổ Phiếu Bộ Nhớ Semiconductor

Jordan Klein, nhà phân tích tại Mizuho Securities, cho biết sự chú ý sẽ tập trung vào việc liệu việc niêm yết của SK Hynix có tạo ra nhu cầu đầu tư mới hay thu hút các nhà đầu tư từ các công ty bộ nhớ hiện có hay không. Các nhà phân tích dự đoán kênh đầu tư mới cho các bộ nhớ bán dẫn có thể thu hút vốn từ các quỹ ETF và quỹ tương hỗ. Morgan Stanley dự báo nguồn cung ADR có thể dẫn đến sự giảm giá cổ phiếu lớn hơn.

Câu Hỏi Thường Gặp

Giá chào bán ADR của SK Hynix là bao nhiêu?
SK Hynix đặt giá chào bán công khai ADR là 149 đô la Mỹ mỗi cổ phiếu. Một ADR tương đương với một phần mười cổ phiếu phổ thông của SK Hynix. Giá ADR cao hơn 3,1% so với giá đóng cửa cổ phiếu phổ thông của công ty trên thị trường Hàn Quốc ngày 9 tháng 5.

SK Hynix huy động được bao nhiêu vốn qua đợt phát hành ADR?
SK Hynix huy động khoảng 26,5 tỷ đô la Mỹ (khoảng 40 nghìn tỷ won) qua đợt phát hành ADR. Số tiền này vượt qua đợt IPO của Alibaba trị giá 25 tỷ đô la Mỹ để trở thành đợt niêm yết lớn nhất của một công ty nước ngoài tại Mỹ. Nhu cầu đã vượt quá gấp bảy lần khối lượng chào bán, với tổng số tiền đăng ký khoảng 171,5 tỷ đô la Mỹ (khoảng 260 nghìn tỷ won).