未來資產證券（Mirae Asset Securities）於上月29日提交證券申報書，擬透過發行長期商業本票（CP）向SK海力士籌集1.26萬億韓元，SK海力士同意全數購買。此次募資目標為併購及創投投資活動。SK海力士已成為債券市場關鍵機構投資者，投資範圍從2年期擴大到3年期債券，如今更參與到期日至2029年7月的商業本票。
SK海力士全數購買1.26萬億韓元商業本票
未來資產證券於上月29日向金融監督院提交1.26萬億韓元商業本票發行申報書。所有商業本票期限均超過2年。這是未來資產證券首次發行長期商業本票。
SK海力士同意全數購買1.26萬億韓元發行額。一名IB業界相關人士表示：「SK海力士決定買下未來資產證券發行的所有商業本票。若無SK海力士，無論是期限結構還是募資規模都很難達成。」
SK海力士因持有大量現金儲備，已成為債券市場的核心機構投資者。6月時，SK海力士參與了NH投資證券及KB證券發行的2年期公債需求預測。該公司近期已將審查範圍擴大至3年期債券。本次商業本票包含2029年7月到期的債券。
未來資產證券持有AA+信用評級。市場觀察人士指出，對於這類高信評公司而言，透過長期商業本票籌集兆元級資金實屬罕見。長期商業本票利用短期信評籌集長期資金，已被視為資本市場灰色地帶。
未來資產證券延後公債發行計畫
未來資產證券在SK海力士投資決定後，延後了原定的公債發行計畫。該公司原定於本月6日進行機構投資者需求預測，發行最多4000億韓元的公債。原計畫是各發行1000億韓元的2年期及3年期債券，並可能增加至4000億韓元。在SK海力士承諾投資超過1萬億韓元於期限相近的長期商業本票後，債券發行時程便順延。
未來資產證券股價收盤後飆漲11.58%。
常見問題
未來資產證券上月29日申報了什麼？
未來資產證券於上月29日向金融監督院提交1.26萬億韓元商業本票發行申報書。所有商業本票期限均超過2年，SK海力士同意全數購買。
未來資產證券為何延後公債發行？
未來資產證券在SK海力士承諾投資超過1萬億韓元於期限相近的長期商業本票後，延後了原定本月6日的公債發行。原計畫是透過2年期及3年期公債籌集最多4000億韓元。
SK海力士如何擴大其債券市場投資？
SK海力士於6月參與了NH投資證券及KB證券發行的2年期公債需求預測。該公司近期將投資範圍擴大至3年期債券，如今更納入到期日至2029年7月的商業本票。
