CrowdStrike 和 Palo Alto Networks 周一盘中创下历史新高，周二回落，此前一轮涨势推动这两只网络安全股今年迄今分别上涨 68% 和 88%。此前 CNBC 投资俱乐部进行了投资组合调整，周一将 CrowdStrike 的持仓权重削减至约 4%，上周将 Palo Alto Networks 的持仓权重削减至近 2%。这两只股票的反弹与内存芯片板块的表现如出一辙，分析师们将 AI 硬件基础设施中的高带宽内存瓶颈与网络安全在实现安全 AI 应用中的关键作用相提并论。这两家公司均从约 86 美元（CrowdStrike，2 月下旬）和约 139 美元（Palo Alto Networks，2 月下旬）的 52 周低点反弹，此前它们曾被归入表现不佳的企业软件股票之列。市场看法的转变在 Anthropic 于 4 月推出 Project Glasswing 后加速，该项目汇集了 11 家机构，包括这两家网络安全公司，旨在保护 AI 系统安全。
CrowdStrike 和 Palo Alto Networks 创下年内涨幅纪录
CrowdStrike 股价今年迄今上涨 68%，而 Palo Alto Networks 同期上涨 88%。CNBC 投资俱乐部在 3 月份大量买入 CrowdStrike，当时该股在 2 月下旬触及约每股 86 美元的 52 周低点后不久。该俱乐部在 4 月份以较 2 月下旬 139 美元的 52 周低点高出约每股 40 美元的价格减持了 Palo Alto Networks。两只股票周一均创下盘中历史新高，周二回落。
内存芯片股表现超越网络安全板块
内存芯片制造商今年迄今涨幅超过网络安全股。Sandisk 上涨超过 625%，而美光科技上涨 250%。根据市场分析，高带宽内存的可用性成为 AI 基础设施建设的瓶颈。美光上季度每股收益同比增长 1,200%，而同期 Palo Alto Networks 每股收益增长 156%，CrowdStrike 每股收益跃升 51%。
Anthropic 推出 Project Glasswing，初始合作伙伴共 11 家
Anthropic 于 4 月初推出 Project Glasswing，最初汇集了 11 家机构，包括 CrowdStrike 和 Palo Alto Networks。该计划旨在保护这家初创公司的 Mythos 模型，该模型在测试中展示了识别安全漏洞的能力。Project Glasswing 此后已扩展到约 200 家机构。CrowdStrike 首席执行官 George Kurtz 在公司 6 月财报电话会议上表示："转折点在于，这个价值链中的每一个参与者都在经历超高速增长，而每一项技术都需要网络安全。"
网络安全 CEO 谈 AI 驱动的收入模式
Palo Alto Networks 首席执行官 Nikesh Arora 在公司最新财报电话会议上谈到收入预期时表示："如果你认为网络安全的终端价值已经消失，就像许多 SaaS 公司那样，那么这种终端价值会一直存在。你实际上只是在模型中为网络安全的长期增长率创造了一个更长期的'G'。"Arora 补充道："我不会操之过急，也不会在网络安全公司的数据上不惜一切代价，因为仍然有一个过程、一个机制、一个周期，人们会参与进来，还有执行和部署。"
Kurtz 在 CrowdStrike 的财报电话会议上指出："Mythos 时刻为市场凝聚了现实。在我职业生涯中首次，市场对网络安全角色的看法从主要视为风险管理、合规和保护的视角，转变为被认可为战略加速器和 AI 采用的关键推动者。"
超大规模企业为基础设施部署拨款 7500 亿美元
超大规模企业 Amazon、Alphabet、Microsoft 和 Meta Platforms 预计今年将共同部署 7500 亿美元，较 2025 年水平增长超过 80%。这笔基础设施投资支持数据中心 AI 工作负载能力的扩展。
常见问题解答
CrowdStrike 和 Palo Alto Networks 在 2 月下旬达到了什么价格水平？
CrowdStrike 在 2 月下旬触及约每股 86 美元的 52 周低点，而同期 Palo Alto Networks 触及 139 美元的 52 周低点。CNBC 投资俱乐部在 3 月大量买入 CrowdStrike，并在 4 月以约每股 179 美元的价格减持 Palo Alto Networks。
什么是 Anthropic 的 Project Glasswing？
Anthropic 于 4 月初推出 Project Glasswing，这是一项保护其 Mythos AI 模型的计划。该项目最初包括 CrowdStrike 和 Palo Alto Networks 等 11 家机构，此后已扩展到约 200 家机构。Mythos 模型在测试中展示了识别安全漏洞的能力。
超大规模企业今年预计在基础设施上投入多少？
根据 CNBC 投资俱乐部分析中援引的市场预测，超大规模企业 Amazon、Alphabet、Microsoft 和 Meta Platforms 今年预计将共同部署 7500 亿美元，较 2025 年支出水平增长超过 80%。
