Kim Yong-beom, chefe de políticas do Gabinete Presidencial, afirmou no dia 10 que a competição por semicondutores na era da IA mudou do desenvolvimento de tecnologia para a disputa por capacidade de produção, destacando que o recurso mais crítico que os governos precisam fornecer às empresas é “tempo”, e não apoio fiscal. Em uma postagem no Facebook intitulada “A Capacidade de Produção é a Nova Força Nacional”, Kim argumentou que a competitividade nacional agora depende mais de quão rapidamente e em que escala a tecnologia pode ser convertida em capacidade de produção do que de quem desenvolve a tecnologia primeiro. Essa mudança é impulsionada por aumentos estruturais na demanda por memória de alto desempenho por data centers de IA, veículos autônomos e robôs humanoides, tornando a expansão da capacidade de produção uma necessidade estratégica na revolução da IA.
Kim Yong-beom identifica a capacidade de produção como fator central da competitividade nacional
Kim escreveu que “a revolução da IA não é apenas uma inovação tecnológica, mas outra revolução de produção que amplifica o conhecimento e o julgamento humanos”. Ele afirmou que “a competitividade nacional agora é determinada mais por como a tecnologia pode ser convertida em capacidade de produção com rapidez e em que escala do que por quem desenvolve a tecnologia primeiro”. Kim explicou que a competição em IA leva à competição em semicondutores, que por sua vez resulta na competição por capacidade de produção, devido a aumentos estruturais na demanda por memória de alto desempenho de data centers de IA, veículos autônomos, robôs humanoides e diversos dispositivos de IA.
![Kim Yong-beom speaking at a forum]()
Kim Yong-beom, chefe de políticas do Gabinete Presidencial, falando em um fórum
Estratégia tradicional do “jogo da galinha” pode perder eficácia na era da IA
Kim diagnosticou que a chamada estratégia do “jogo da galinha” que funcionou no setor de memória no passado pode não ser mais eficaz na era da IA. Ele disse que “no passado, uma estratégia em que empresas líderes reduziam os preços por meio de investimentos em instalações em larga escala e ofensivas de volume para empurrar os entrantes atrasados para fora do mercado era eficaz”, mas acrescentou que “em um ambiente em que a demanda por memória está aumentando estruturalmente devido à revolução da IA, é difícil concluir que a mesma estratégia terá o mesmo efeito de antes”.
Kim explicou que “se as empresas domésticas de memória aumentarem significativamente a produção, mas a demanda de data centers de IA, direção autônoma, robôs e diversos dispositivos de IA absorverem uma parcela importante disso, os preços podem não cair para níveis que empurrem os entrantes atrasados como acontecia no passado”. Ele também analisou que “alguns entrantes atrasados têm condições de suportar períodos de investimento mais longos do que a lógica geral do mercado baseada em apoio nacional e mercados domésticos”, observando que “a eficácia de estratégias para impedir ou eliminar investimentos de entrantes atrasados apenas com competição de preços pode ser mais limitada do que no passado”.
Mudança estratégica de competição por preço para eliminar lacunas de oferta
Kim enfatizou que “a estratégia necessária agora não é suprimir concorrentes com competição por preços depois que eles crescem, mas impedir a criação de lacunas de oferta que permitam que concorrentes cresçam em primeiro lugar”. Ele afirmou que “quando o mercado geral cresce rapidamente, se a velocidade de aumento da capacidade de produção não conseguir acompanhar a taxa de crescimento do mercado, a participação de mercado pode até cair mesmo com aumento absoluto da produção”.
Kim explicou que “a expansão de fabs não é apenas um investimento de crescimento, mas um investimento estratégico para conectar superioridade tecnológica à participação de mercado e impedir que entrantes atrasados garantam clientes e volume”. Ele ressaltou que garantir capacidade de produção se traduz diretamente em competitividade nacional.
Papel do governo foca em remover gargalos de infraestrutura
Kim ressaltou repetidamente a importância de “tempo” no que se refere ao papel do governo. Ele afirmou que “na competição por capacidade de produção na era da IA, o recurso mais importante que apenas o Estado consegue fornecer é o tempo”, apontando que “as empresas podem construir fabs e investir em instalações de produção, mas não conseguem, por conta própria, resolver redes de energia, abastecimento de água, redes de transmissão, complexos industriais nacionais e procedimentos de licenciamento complexos”.
Kim disse que “o papel do Estado não é investir em nome das empresas, mas remover de forma oportuna gargalos que as empresas não conseguem resolver sozinhas, para que possam continuar com investimentos estratégicos de longo prazo”, acrescentando que “o tempo é criado apenas quando gargalos reais como redes de energia, abastecimento de água, redes de transmissão e licenças são efetivamente removidos”.
Ele explicou que “um atraso de três anos para garantir capacidade de produção não significa apenas um atraso na conclusão da fábrica”, observando que “nesse período, clientes e mercados são entregues aos concorrentes, e os concorrentes usam as vendas e o fluxo de caixa garantidos para expandir novamente P&D e investimentos em instalações”. Kim acrescentou que “embora o tempo possa ser compensado com custo, mercados perdidos não podem ser recuperados facilmente”, concluindo que “tecnologia não é concluída pela invenção, mas pela produção. A força nacional na era da IA começa com a tecnologia, mas se completa com a capacidade de produção”.
FAQ
O que Kim Yong-beom disse sobre apoio do governo às empresas de semicondutores no dia 10?
Kim Yong-beom, chefe de políticas do Gabinete Presidencial, afirmou no dia 10 que o recurso mais crítico que os governos precisam fornecer às empresas de semicondutores é “tempo”, e não apoio fiscal. Ele enfatizou que o papel do governo é remover gargalos como redes de energia, abastecimento de água, redes de transmissão e procedimentos complexos de licenciamento que as empresas não conseguem resolver sozinhas, permitindo que as empresas continuem com investimentos estratégicos de longo prazo na expansão de capacidade de produção.
Por que Kim Yong-beom acredita que estratégias tradicionais do “jogo da galinha” podem não funcionar na era da IA?
Kim explicou que, em um ambiente em que a demanda por memória está aumentando estruturalmente devido a data centers de IA, veículos autônomos, robôs humanoides e dispositivos de IA, o aumento de produção por empresas líderes pode não reduzir preços para níveis que empurrem entrantes atrasados como acontecia no passado. Ele observou que alguns entrantes atrasados têm condições de suportar períodos de investimento mais longos com base em apoio nacional e mercados domésticos, tornando estratégias simples de competição por preço menos eficazes do que antes.
