Lemon Healthcare выходит на листинг на рынке KOSDAQ 6 июля, а Remedy возвращает депозиты по подписке в тот же день перед своим листингом 13 июля. HLgenomics продолжает прогнозирование спроса до 8 июля после подачи уточненного проспекта 2 июля. Розничная подписка Lemon Healthcare показала конкуренцию 1 510,57:1 с депозитами на сумму 3,7764 триллиона вон, а Remedy зафиксировала конкуренцию 1 707:1 с депозитами на сумму 5,3 триллиона вон. HLgenomics подробно описала планы инвестировать 76,5 миллиарда вон во второй завод, планируя начало строительства в III квартале этого года и коммерческое производство в 2029 году. Вторая неделя июля знаменуется активным участием на рынке IPO Южной Кореи в секторах цифрового здравоохранения, портативного рентгеновского оборудования и активных фармацевтических ингредиентов.
Lemon Healthcare выходит на листинг на KOSDAQ с конкуренцией розничной подписки 1 510:1
Lemon Healthcare выходит на листинг на рынке KOSDAQ 6 июля. Компания управляет медицинской платформой-посредником MyData, соединяющей больницы и пациентов с медицинскими записями и данными здравоохранения. Lemon Healthcare подтвердила цену IPO на уровне 10 000 вон, верхней границе предложенного диапазона. Институциональное прогнозирование спроса привлекло 2 233 институциональных инвесторов с коэффициентом конкуренции 1 238:1. Около 99% участвовавших институтов предложили цены на уровне или выше верхней границы диапазона.
Спрос розничной подписки достиг 755 284 210 акций на выделенный розничный объем в 500 000 акций, что дало коэффициент конкуренции 1 510,57:1. Депозиты по подписке составили 3,7764 триллиона вон. Из 1,5 миллиона акций, выделенных институциональным инвесторам, обязательства по блокировке покрыли 1 112 575 акций (74,17% институционального распределения): 296 514 акций с блокировкой на шесть месяцев, 91 938 акций с блокировкой на один месяц и 724 123 акции с блокировкой на 15 дней. Акции без обязательств составили 387 425 акций (25,83%).
Remedy возвращает депозиты по подписке 6 июля перед листингом 13 июля
Remedy возвращает депозиты по розничной подписке 6 июля и выходит на листинг на рынке KOSDAQ 13 июля. Розничная подписка с 1 июля зафиксировала коэффициент конкуренции 1 707:1. Распределение на 300 000 акций для розничных инвесторов получило 512 миллионов акций в заявках, а депозиты по подписке составили 5,3 триллиона вон.
Институциональное прогнозирование спроса Remedy с 17 по 23 июля привлекло 2 246 институциональных инвесторов с коэффициентом конкуренции 1 146:1. В общей сложности 2 229 институтов предложили цены на уровне или выше верхней границы диапазона, подтвердив цену IPO на уровне 20 700 вон (верхняя граница диапазона 17 800 – 20 700 вон).
Remedy специализируется на сверхкомпактных рентгеновских решениях. Компания разрабатывает портативное рентгеновское оборудование, предназначенное для непосредственного использования медицинскими работниками. Ее флагманский продукт, медицинский портативный рентгеновский аппарат «KA6», весит 2,4 кг, готов к съемке в течение пяти секунд после включения и делает от 270 до 290 снимков на одном заряде.
HLgenomics продолжает прогнозирование спроса после подачи уточненного проспекта 2 июля
HLgenomics проводит прогнозирование спроса до 8 июля. Компания, дочерняя структура Hallym Pharmaceutical, производит активные фармацевтические ингредиенты (API), используемые фармацевтическими компаниями для изготовления готовых лекарств, таких как таблетки и инъекции. HLgenomics в основном производит API для лечения хронических заболеваний в категориях сердечно-сосудистых и респираторных препаратов.
Предложенный диапазон цены IPO составляет 18 500 – 21 500 вон. Общий объем предложения состоит из 2 565 000 акций: 1 710 000 вновь выпущенных акций и 855 000 акций от существующих акционеров (33,33% вторичное предложение). KB Securities выступает ведущим андеррайтером, а IBK Investment & Securities – соандеррайтером.
HLgenomics подала уточненный проспект 2 июля, в котором подробно описаны планы инвестиций во второй завод. Компания заявляет, что производственная мощность первого завода приближается к пределу, и планирует направить большую часть средств от IPO на инвестиции в оборудование. В уточненном проспекте указано, что расширение второго завода требует общих инвестиций в оборудование в размере 76,5 миллиарда вон. После вычета примерно 12,1 миллиарда вон уже потраченных средств и примерно 31,7 миллиарда вон из средств IPO, компания планирует финансировать оставшуюся сумму за счет денежных резервов и будущего операционного денежного потока. Завод планируется начать строить в III квартале этого года, завершить в IV квартале следующего года и начать коммерческое производство в 2029 году.
HLgenomics стремится к расширению второго завода не только для увеличения производственных мощностей, но и для выхода на зарубежные рынки с целью диверсификации клиентов и расширения средне- и долгосрочной базы роста. Компания заявляет, что планирует спроектировать и построить второй завод в соответствии со стандартами EU-GMP (Надлежащая производственная практика Европейского союза). Это создает инфраструктуру для поставок API глобальным фармацевтическим компаниям и зарубежным производителям готовых лекарств.
На этой неделе высвобождаются акции с блокировкой на 15 дней Meritz SPAC No. 2. Объем высвобождаемых акций невелик. Согласно отчету о выпуске ценных бумаг, акции с блокировкой на 15 дней составили 35 015 акций (0,7% от институционального распределения в 5,25 миллиона акций). Остальные 5 214 985 акций не имели обязательств.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена IPO Lemon Healthcare и коэффициент конкуренции розничной подписки?
Цена IPO Lemon Healthcare была подтверждена на уровне 10 000 вон, верхней границе предложенного диапазона. Коэффициент конкуренции розничной подписки достиг 1 510,57:1, а депозиты по подписке составили 3,7764 триллиона вон.
Когда HLgenomics планирует завершить строительство второго завода и начать коммерческое производство?
HLgenomics планирует начать строительство второго завода в III квартале этого года, завершить строительство в IV квартале следующего года и начать коммерческое производство в 2029 году. Инвестиции в завод составляют 76,5 миллиарда вон.
