SK 하이닉스는 5월 10일 현지 시간 나스닥 상장을 위해 미국 예탁증서(ADR)를 주당 149달러에 책정했으며, 약 265억 달러(약 40조 원)를 조달했다. 이번 공모는 알리바바의 250억 달러 IPO를 넘어 외국 기업으로서는 미국 최대 상장 기록을 세웠다. ADR 가격은 5월 9일 한국 시장에서 SK 하이닉스의 보통주 종가보다 3.1% 프리미엄이며, 미국 증권거래위원회(SEC) 신고에 따르면 1 ADR은 1주 보통주의 10분의 1에 해당한다.
SK 하이닉스, ADR 가격을 주당 149달러로 책정
SK 하이닉스는 5월 9일 블룸버그에 따르면 ADR 공모가를 주당 149달러로 확정했다. 회사는 최대 1779만 주를 발행하며, 이는 전체 유통주식의 약 2.5%에 해당한다. 베인앤드드롭스, 시티그룹, 골드만삭스, JP모건 체이스가 주관사로 참여하며, 추가로 9개 증권사가 참여한다. ADR은 나스닥 글로벌 선택시장(Nasdaq Global Select Market)에서 티커 심볼 SKHYV로 거래되며, 일시적 거래 개시 후 5월 13일부터 정규 거래로 전환된다.
기관투자자, 공모 규모의 7배 이상 초과 신청
SK 하이닉스 ADR에 대한 수요는 북빌딩 과정에서 공모 물량의 7배에 달했다. 청약 자금은 약 1715억 달러(약 260조 원)에 이른다. 글로벌 장기 투자펀드, 기술 중심 펀드, 국부펀드, 아시아 중심 글로벌 투자자가 주문을 넣었다. 베일리 기포드, 코투 매니지먼트, 시추에이션 어웨어니스 파트너스는 최대 70억 달러 규모의 ADR 구매 의사를 밝혔다.
SK 그룹 최태원 회장, 나스닥 개장식 참석 예정
SK 그룹 회장 Chey Tae-won(체이 태원)은 ADR 상장에 따른 나스닥 오프닝 벨(Nasdaq Opening Bell) 행사에 참석할 예정이다. SK 하이닉스의 Kwak Noh-jung(곽노정) 사장과 기타 임원들도 Chey 회장과 함께한다. 임원들은 SK 하이닉스의 경쟁력과 중장기 성장 전략을 글로벌 투자자들에게 설명할 계획이다.
애널리스트, 메모리 반도체 주가에 미칠 잠재적 영향 평가
미즈호 증권의 애널리스트 조던 클라인은 SK 하이닉스의 상장이 새로운 투자 수요를 창출하거나 기존 메모리 기업에서 투자자를 끌어들일지에 관심이 집중될 것이라고 말했다. 애널리스트들은 메모리 반도체에 대한 새로운 투자 채널이 ETF와 뮤추얼 펀드의 자금 유입을 유도할 수 있다고 전망한다. 모건 스탠리는 ADR 공급이 주가 하락을 더 촉진할 수 있다고 예상했다.
FAQ
SK 하이닉스 ADR의 공모가는 얼마인가요?
SK 하이닉스는 ADR 공모가를 주당 149달러로 정했다. 1 ADR은 SK 하이닉스 보통주의 10분의 1에 해당한다. ADR 가격은 5월 9일 한국 시장에서의 종가보다 3.1% 프리미엄이다.
SK 하이닉스는 이번 ADR 공모로 얼마나 자금을 조달했나요?
SK 하이닉스는 약 265억 달러(약 40조 원)를 ADR 공모를 통해 조달했으며, 이는 알리바바의 250억 달러 IPO를 넘어 외국 기업으로서는 미국 최대 상장 기록이다. 수요는 공모 물량의 7배였고, 청약 자금은 약 1715억 달러(약 260조 원)에 이른다.
